Missione di Cattura di Kaima

Comprendendo gli episodi dal 169 al 173 della serie originale di Naruto, questa missione pone Anko Mitarashi a capo della scorta di una nave di rifornimento e dello svelamento delle segnalazioni di una creatura marina che terrorizza la Terra del Mare. Senza ninja esperti disponibili, viene affiancata dai giovani Naruto, Shino e Ino. L'arco si colloca tra la Missione di Sterminio del Guerriero Maledetto e la coppia di incarichi che lo seguono, la Missione di Scorta dell'Erede del Daimyō e la Missione di Scavo dell'Oro Sepolto.

Sulle isole, Naruto fa amicizia con Isaribi, una ragazza bendata evitata come un mostro proprio come lo fu lui un tempo, sebbene il suo trauma le impedisca di fidarsi della sua gentilezza. La squadra scopre presto che è proprio lei la creatura dietro la leggenda del mare, trasformata contro la sua volontà. Anko rivela la cupa verità: anni prima Orochimaru usò questo luogo per condurre crudeli esperimenti, rapendo gli abitanti e deformandone i corpi, Isaribi compresa. Decisa a punire il suo vecchio maestro, Anko guida la squadra verso il suo laboratorio abbandonato, dove vengono tesi in un'imboscata dallo scienziato capo Amachi e dalle sue forze, con Isaribi che combatte al loro fianco nella speranza di tornare umana.

Naruto convince lentamente Isaribi che aggrapparsi alla falsa promessa di Amachi è sbagliato e, dopo aver attinto al chakra della volpe, sopraffà Amachi, che aveva subito lo stesso intervento in forma perfezionata. Isaribi, credendo finalmente che Naruto comprenda davvero il suo dolore, lo salva dal collasso. Quando Amachi evoca una spettrale bestia marina, Naruto risponde evocando Gamabunta e la distrugge con una tecnica improvvisata di olio e fuoco.

Lo scienziato catturato si rivela incapace di invertire la trasformazione di Isaribi, lasciando la sua condizione irrisolta. Invece di abbandonarla, Naruto invita Isaribi a tornare con lui a Konoha, confidando che l'abilità medica superiore di Tsunade possa riuscire dove Amachi non può. L'arco si conclude con quell'offerta di speranza e con un legame nato tra due emarginati.