Missione di Scorta ai Mercanti Ambulanti

Questo arco dell'anime originale di Naruto va dall'episodio 187 al 191. Manda Naruto in un incarico di scorta verso il Paese delle Verdure e rivela gradualmente che la semplice carovana di mercanti nasconde un incarico di protezione dalla posta molto più alta. Nell'ordine di trasmissione viene dopo diverse missioni autoconclusive e conduce verso le missioni del Matrimonio Combinato e della Dama Daimyo e verso l'Arco della Terza Grande Bestia.

Entusiasta di ottenere un incarico vero, Naruto si unisce a Hinata e Choji per scortare mercanti diretti al Paese delle Verdure. Quando misteriosi ninja iniziano a tormentare il gruppo, la squadra si divide per sicurezza e un mercante morto viene ritrovato vestito da shinobi, facendo capire a Naruto che gli aggressori danno la caccia a una persona specifica. La verità emerge: il venditore ambulante Shun è in realtà la Principessa Haruna, erede al trono delle Verdure, e due dei suoi compagni sono le sue guardie del corpo personali, che hanno camuffato il vero incarico come una scorta economica perché una banda ribelle chiamata Janin aveva ucciso il daimyo e li aveva lasciati a corto di fondi.

Naruto è furioso nello scoprire che Haruna ha usato mercanti innocenti come esca, anche se in seguito apprende come un'infanzia cupa trascorsa lontano da casa le abbia tolto la fiducia negli altri. Gli inseguitori, un trio di fratelli con tecniche distinte, attaccano a turno. Yurinojo, Naruto e Choji prosciugano il jutsu d'acqua di uno dei fratelli attirandolo in un canyon arido, e Hinata rivolge contro di lui la sabbia magnetica di un altro con il Pugno Gentile.

Il fratello maggiore, Renga, mette alle strette Naruto e Haruna con dischi di ghiaccio che resistono a ogni colpo, finché Naruto non riflette un raggio di sole sul suo coprifronte per abbatterlo. Sentendo per caso il piano di Renga di tradire i propri fratelli e apprendendo che suo padre l'aveva consegnata come ostaggio ma si era odiato per questo, Haruna riconsidera il suo cinismo e risparmia Renga invece di vendicarsi. Incoronata daimyo, giura di governare con compassione e chiede a Naruto di servirla come consigliere, ma lui rifiuta, ancora determinato a salvare Sasuke.