Arco della Terza Grande Bestia

Estendendosi sugli episodi 195 e 196 dell'anime originale di Naruto, questo breve arco si colloca tra la Missione di Scorta dei Venditori Ambulanti, la Missione di Intermediazione Matrimoniale e la Missione di Ricerca della Dama Daimyō da un lato e la Missione di Riconquista dei Piani di Konoha dall'altro. Rivisita l'incerta guarigione di Rock Lee introducendo un rancore nutrito verso Might Guy.

Durante un esame di routine, Naruto scopre che la guarigione di Lee dalle ferite dell'Esame Chūnin rimane incerta. Lui e Tenten osservano poi Lee allenarsi contro un giovane talentuoso di nome Yagura, che non solo respinge Lee nel combattimento ravvicinato ma quasi gli spezza la caviglia con una mossa avanzata. Quando Naruto e Tenten esprimono la loro preoccupazione, Neji li esorta a confidare nell'inesorabile determinazione di Lee, insistendo che la dedizione può portarlo oltre qualsiasi prodigio.

Guy parte poi in missione con Yagura, solo per scoprire che il ragazzo è un impostore. Tsunade invia di corsa Neji, Tenten e Naruto in aiuto, tenendo nascosta la notizia a Lee per risparmiargli la caviglia infortunata. Trovano Guy già catturato da una banda di fratelli che comandano manichini di legno da allenamento tramite un singolare metodo di controllo dei pupazzi, decisi a vendicare la morte del padre. Lee arriva nonostante le sue condizioni e, mentre il gruppo si logora, lui e Guy distruggono la fortezza di manichini e spezzano la tecnica.

Vinto lo scontro, Guy racconta la vera storia del suo vecchio scontro con il padre dei fratelli, rivelando che l'uomo nutriva rispetto piuttosto che disprezzo per lui. La rivelazione spegne la loro sete di vendetta, smascherando il rancore come infondato.