Una città di fuorilegge, l'ombra del clan Fūma

Naruto, Sakura e Jiraiya studiano il percorso verso la loro prossima tappa e le illustrazioni oscene scarabocchiate sulla mappa portano i due a sospettare una delle solite deviazioni di Jiraiya; la città si rivela ancora più squallida di quanto temessero. Jiraiya si dirige verso una taverna e offre denaro alle locandiere in cambio di informazioni su Otogakure, ma nessuna sa molto oltre a una donna bionda il cui datore di lavoro era ben informato. Una banda di ladri circonda quindi Jiraiya e scocca frecce, che egli devia con Needle Jizo prima di rimproverarli su come i veri ninja usino i loro doni per il bene piuttosto che per il furto.

Quando il loro capo si avventa su di lui, Jiraiya risponde con un Rasengan e i banditi sbalorditi capiscono di trovarsi di fronte a uno dei Sannin. Insistendo ancora su Otogakure e sul clan Fuma, Jiraiya apprende che è stato Orochimaru a rovinare il clan e a spingerlo alla scissione. Nel frattempo Naruto e Sakura, usciti in cerca di cibo, si imbattono nella kunoichi ferita che li aveva tesi un'imboscata in precedenza e scelgono di aiutarla. Sakura medica la ferita e Naruto scopre con stupore che la combattente è una ragazza di nome Sasame.

Sasame spiega di appartenere al clan Fuma e di averli attaccati perché li aveva scambiati per shinobi del Suono fedeli a Orochimaru, che l'aveva aggredita. Il suo obiettivo è salvare suo cugino Arashi, partito con altri membri del clan per unirsi a Orochimaru nella speranza di restaurare il nome dei Fuma.

Jiraiya conferma tramite i fuorilegge della città che Orochimaru ha orchestrato la caduta e la divisione del clan Fuma, collegando direttamente il Villaggio del Suono alla rovina del clan. Il salvataggio di Sasame rivela sia la sua identità sia la defezione di suo cugino Arashi verso Orochimaru. La riunione si trasforma in una trappola quando Jigumo sigilla il gruppo all'interno della loro capanna con la sua Wind Spider Technique e la sua Empty Cicada Shell Technique; Naruto lascia Sakura a contenere gli assalitori e invia cloni in perlustrazione, solo per essere colto di sorpresa dalla Earth Release: Antlion Technique di Kagero.

L'episodio appartiene all'arco della Missione di Investigazione nel Paese dei Campi di Riso. È stato trasmesso per la prima volta in Giappone il 1 giugno 2005 e in inglese il 2 febbraio 2008. La sigla di apertura è No Boy, No Cry e la sigla di chiusura è Lost Words. Questo capitolo introduce Sasame e i membri sopravvissuti del diviso clan Fuma.