Missione Investigativa nel Paese dei Campi di Riso

Coprendo gli episodi dal 136 al 141, questo arco originale dell'anime segue la Missione di Recupero di Sasuke e precede la Missione di Inseguimento di Mizuki. Appena guarito dallo scontro con Sasuke, Naruto si rimette in cammino per raggiungere l'amico, questa volta sotto l'ala di Jiraiya e con l'obiettivo di raccogliere informazioni su Orochimaru.

Ancora in convalescenza, Naruto fa squadra con Sakura per un altro tentativo di riportare Sasuke a casa. Proprio prima che oltrepassino il confine di Konoha, Jiraiya li intercetta e risparmia alla coppia l'accusa di tradimento includendoli nella sua missione di raccolta informazioni su Sasuke e Orochimaru. La strada li conduce nel Paese dei Campi di Riso, territorio di Otogakure. Dopo che le abitudini lascive di Jiraiya fanno fallire alcuni tentativi di perlustrazione, il gruppo incontra una giovane kunoichi del clan Fuma di nome Sasame, disperata nel rintracciare suo cugino Arashi e i molti parenti scomparsi con lui. La squadra si scontra con tre membri dei Fuma e riesce a stento a fuggire, dopodiché Jiraiya ritorna portando informazioni dai superstiti del clan che hanno smascherato l'inganno di Orochimaru.

Jiraiya spiega che Orochimaru corteggia i clan di tutto il paese al solo scopo di raccoglierne le tecniche segrete. Una volta sconfitti una seconda volta i tre combattenti Fuma, Sasame guida la squadra all'attuale covo di Orochimaru. Separatisi all'interno del labirinto di corridoi, Naruto trova Sakura impegnata contro Kabuto. Il suo Rasengan va a segno, ma poi cade vittima di una tecnica che colpisce al cuore. Salvato da Sakura e Sasame, il gruppo si rende conto che il Kabuto davanti a loro era in realtà il membro dei Fuma Kagero travestito.

La squadra individua presto Arashi, che una delle tecniche instabili di Orochimaru aveva fuso con due membri del clan spingendolo alla follia. Lavorando insieme, Naruto, Sasame e Sakura riportano la sua mente sull'orlo del baratro. Mentre il nascondiglio crolla intorno a loro, Arashi rivela che Sasuke è al momento al sicuro, sebbene Orochimaru stia compiendo ogni sforzo per plasmarlo come futuro contenitore perfetto. Con il clan Fuma liberato dalla morsa di Orochimaru, Naruto e i suoi compagni fanno ritorno a Konoha.