Battaglia della Valle delle Nuvole e del Fulmine

In piedi sopra il distrutto Nascondiglio degli Uchiha, la Squadra degli Otto tenta di seguire l'odore sempre più flebile di Sasuke, ma la pista si interrompe e Kakashi annulla la ricerca, dichiarando fallita la caccia a Itachi e riportando la squadra verso Konoha. Lontano, Tobi trova Sasuke che fissa la luna piena, che risveglia ricordi recuperati della notte in cui il suo clan cadde, tra cui le lacrime versate da Itachi mentre fuggiva, prova per Sasuke che la storia raccontatagli è vera.

Tobi rintraccia Kisame, che intendeva abbandonare l'Akatsuki dopo la morte di Itachi, e abbandona la sua recita da buffone per rivelarsi come Madara Uchiha, l'ex Mizukage, convincendo Kisame a tornare. Offre quindi alla squadra di Sasuke una collaborazione per radunare i cercoteri. Madara racconta come il Primo Hokage un tempo distribuì le nove bestie tra le nazioni come segno di alleanza, e assegna al Taka il compito di catturare l'Ottacoda mentre l'Akatsuki insegue Naruto. Parlando con Zetsu, interpreta il passaggio di Amaterasu da Itachi a Sasuke come un tentativo di tenere suo fratello fuori dall'organizzazione.

Usando il suo Mangekyo Sharingan, Sasuke interroga uno shinobi di Kumogakure catturato e scopre che l'ospite dell'Ottacoda porta un tatuaggio sulla spalla e un fascio di lame presso la Valle delle Nuvole e del Fulmine. Lì la squadra incontra Killer B, uno spadaccino che rappa, che strappa la Kubikiribocho a Suigetsu e la usa per abbattere Jugo, spingendo Sasuke ad affrontare di persona il jinchuriki alla ricerca del potere che desidera contro Konoha.

Appartenente all'arco della Battaglia Fatale tra Fratelli, l'episodio conferma l'identità rivendicata da Tobi come Madara e avvia la missione del Taka di dare la caccia all'Ottacoda. Una battuta di Kisame che conta tre cercoteri rimanenti, anziché i due del manga, adegua la cronologia per fare spazio a un arco filler incentrato sul jinchuriki del Seicoda, Utakata.