Due scontri giungono alla fine contemporaneamente mentre l'invasione di Konoha si spegne. Naruto riporta lo scatenato Shukaku sotto il controllo di Gaara, mentre il Terzo Hokage spende le ultime forze per lasciare Orochimaru menomato. Entrambi i combattimenti si chiudono con un singolo colpo decisivo.
Mentre i due ragazzi e le loro bestie completano la trasformazione, Gamabunta immobilizza Shukaku abbastanza a lungo perché Naruto risvegli Gaara con un pugno brutale, costringendolo a richiamare lo spirito della sabbia. Intorno a loro, gli shinobi di Konoha incalzano il contrattacco contro le forze che si sono riversate nel villaggio. Sul tetto dove il Terzo Hokage duella ancora con Orochimaru, il vecchio si rende conto di non avere la forza per sigillare completamente l'anima del suo ex allievo. Piuttosto che fallire del tutto, si accontenta di sigillare le braccia del traditore, lasciando Orochimaru tagliato fuori da qualsiasi ninjutsu.
Compiuto il suo compito, il Terzo saluta con dolcezza il suo allievo ribelle, offre un ultimo proverbio e muore. Nel cielo sopra, Naruto e Gaara si scagliano l'uno contro l'altro un'ultima volta e Naruto sferra il colpo che pone fine alla loro battaglia. L'episodio adatta i capitoli 136 e 137, coronando lo scontro che ha deciso sia il duello tra jinchuriki sia il destino del leader di Konoha.
Parte della più ampia trama della Distruzione di Konoha, l'episodio abbina la morte di Hiruzen Sarutobi alla vittoria di Naruto su Gaara conquistata a fatica. Si apre con il tema GO!!! e si chiude con Many Times Before, ed è andato in onda per la prima volta in Giappone il 14 aprile 2004 prima della trasmissione in inglese il 17 marzo 2007.
Le trasformazioni in cercoterio di Naruto e Gaara terminano quando Naruto colpisce Gaara per risvegliarlo e fargli riprendere il controllo di Shukaku, mentre il Terzo Hokage sigilla le braccia di Orochimaru in un ultimo gesto prima di morire.
Rendendosi conto di non avere la forza per sigillare completamente l'anima di Orochimaru, il Terzo Hokage sigilla invece le braccia del suo ex allievo, rendendolo incapace di usare qualsiasi ninjutsu, prima di morire per lo sforzo.
Naruto sferra un pugno brutale che risveglia di soprassalto Gaara, costringendolo a riportare lo spirito della sabbia Shukaku sotto il suo controllo.
Questo episodio fa parte della saga della Distruzione di Konoha, che abbina la morte di Hiruzen Sarutobi alla vittoria di Naruto su Gaara.
L'episodio adatta i capitoli 136 e 137 del manga.
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