Chibaku Tensei

Credendo Hinata uccisa, Naruto esplode nel suo mantello a quattro code e la Volpe a Nove Code scaglia un vortice e terra smossa contro Pain, che devia la tempesta con lo Shinra Tensei ma subisce comunque un colpo e viene sepolto. Mentre Pain si libera, la trasformazione si approfondisce fino a sei code e a una struttura ossea, e squarcia il terreno per esporre l'acqua sottostante. La bestia scatena Sfere dei Demoni Codati continue, sfruttando l'intervallo nella repulsione di Pain per mettere a segno colpi, poi strappa e distrugge la Collana del Primo Hokage destinata a frenarne il chakra.

Osservando attraverso il suo Byakugan, Kō avverte Sakura che Naruto ha perso il controllo, provocando un'evacuazione del villaggio con l'aiuto di Katsuyu. Lontano, Yamato abbandona la caccia a Kabuto quando un kanji gli si imprime bruciando sul palmo, segnalando la crisi, e si precipita verso Konoha. Pain fugge dalla bestia che lo insegue, proteggendosi come può, finché Nagato non giudica il Mondo dei Deva abbastanza vicino per agire.

Sollevando la terra verso l'alto, Nagato forma un globo simile a una luna che inghiotte il Naruto a sei code, e lo sforzo lo lascia sanguinante. La bestia prigioniera fa spuntare un'ottava coda e inizia a liberarsi. Nella sua mente, un Naruto sconfitto sta per cedere alla promessa di potere della volpe e si appresta a strappare il sigillo, solo che il Quarto Hokage appare, spezza la presa della volpe e chiama suo figlio per nome.

Naruto passa da quattro a sei e poi a otto code mentre la sua furia cresce, distruggendo la Collana del Primo Hokage che sopprimeva il chakra della Volpe a Nove Code. Nagato utilizza il Chibaku Tensei, formando una sfera massiccia che cattura la bestia al prezzo del suo stesso sanguinamento. Yamato, allertato da un kanji che gli brucia sulla mano, abbandona la missione per tornare a Konoha. Mentre Naruto inizia a sciogliere il sigillo sotto l'influenza della volpe, il Quarto Hokage interviene nel suo subconscio e lo ferma.

Questo episodio appartiene all'arco dell'Assalto di Pain e copre tre capitoli originali. Ha segnato anche il momento in cui Neon Alley ha raggiunto le pubblicazioni home video nordamericane e ha iniziato a trasmettere in anteprima il doppiaggio inglese di Naruto: Shippuden.