Pericolo! Limite della Modalità Eremitica Raggiunto

Naruto scaglia un Arte del Vento: Rasenshuriken contro i quattro Percorsi sopravvissuti, espandendolo all'ultimo istante per annientare il Percorso Umano. Mentre il suo senjutsu inizia a svanire e la visione condivisa del Rinnegan gli impedisce di affrontare gli altri apertamente, Shima solleva una nube di polvere per accecare Pain e Fukasaku lancia Gamabunta verso Naruto, lasciando che il rospo inghiotta sia Naruto sia il Percorso Animale. Nascosto agli altri Percorsi, Naruto forma le sue Sfere Spirali Seriali e distrugge il Percorso Animale prima che Gamabunta li sputi fuori, momento in cui la sua Modalità Eremitica svanisce per mancanza di energia naturale.

Il Percorso Deva incalza l'attacco, aspettandosi una facile vittoria, ma Naruto lancia la sua pergamena a Fukasaku, che evoca un clone che stava accumulando energia naturale sul Monte Myōboku. Naruto lo dissolve, assorbe il senjutsu raccolto e torna in Modalità Eremitica. Fukasaku spiega che questo è l'astuto modo di Naruto per aggirare il limite di cinque minuti della modalità, poiché la Volpe a Nove Code impedisce ai rospi di fondersi con lui. Il successivo Rasenshuriken di Naruto viene assorbito dal Percorso Preta, e lui capisce che il Percorso Naraka sta resuscitando i corpi caduti con la sua tecnica del Re dell'Inferno.

Naruto elabora un piano, creando due cloni che formano il Rasengan e lanciano capsule di fumo rosso. Un clone si traveste da Rasenshuriken così che il Percorso Preta tenti di assorbirlo, poi torna in forma di clone per colpire, sfruttando la debolezza di quel Percorso ai colpi fisici. Naruto scaglia quindi il vero Rasenshuriken attraverso il fumo contro il Percorso Deva ora indifeso, ma Pain lo respinge con lo Shinra Tensei. Il vero Naruto, balzato attraverso il fumo, atterra sul Percorso Naraka e lo frantuma con le sue Sfere Spirali Seriali. Lo Shinra Tensei ricaricato di Pain respinge poi Naruto e i rospi giganti, lasciandolo ad affrontare da solo gli ultimi due Percorsi.

Naruto distrugge il Percorso Umano, il Percorso Animale e infine il Percorso Naraka nel corso dello scontro. Aggira il limite di cinque minuti della Modalità Eremitica assorbendo il senjutsu accumulato di un clone immagazzinato tramite la sua pergamena evocata. Pain respinge i rospi con lo Shinra Tensei, lasciando Naruto ad affrontare da solo gli ultimi due Percorsi.

L'episodio appartiene all'Assalto di Pain e adatta i capitoli 432, 433 e 434 del manga. La sua sigla di apertura è A World That Was Transparent e la sigla di chiusura è Bicycle. È andato in onda in Giappone il 10 giugno 2010 e in inglese l'8 gennaio 2013.