Entrano i Cinque Kage!

Gaara parte per il Vertice dei Cinque Kage con Kankuro e Temari al suo fianco, mentre le altre nazioni preparano le proprie delegazioni. Il Quarto Raikage si mette in marcia affiancato da C e Darui, con l'intenzione di ricongiungersi lungo il percorso con il Team Samui. A Kirigakure, la Quinta Mizukage porta con sé come guardie Chojuro e il veterano esperto Ao, mentre l'anziano Terzo Tsuchikage, Onoki, viene trasportato da Akatsuchi accompagnato dalla nipote Kurotsuchi.

Tornati a Konoha, Kakashi fa piantare a Yamato dei semi traccianti nei talloni del Team Samui così che il gruppo possa pedinare il Raikage. Chiede a Sai di rassicurare Danzo sul fatto che Naruto sia rimasto al villaggio, ammettendo di non fidarsi completamente dell'agente della Radice ma considerandolo comunque un compagno. Con le due guardie di Danzo intrappolate in un genjutsu dello Sharingan, Kakashi, Naruto e Yamato si allontanano di nascosto per seguire il Team Samui. Naruto trova anche un momento per lodare Konohamaru per aver abbattuto uno dei corpi di Pain e gli promette di insegnargli in seguito un Rasengan più grande.

Sulla sua strada verso il vertice, Danzo viene assalito dal Gruppo Prajna. Scopre il suo occhio destro bendato per rivelare uno Sharingan e annienta il clan con una tecnica di vento del vuoto, liquidando come routine il rapporto in arrivo di Sai. Altrove, la Taka si dirige verso il Paese del Ferro sotto la guida di Zetsu Bianco, con l'intento di uccidere Danzo.

Mentre il gruppo del Raikage scende per incontrare il Team Samui, C percepisce di essere seguito e chiama allo scoperto gli inseguitori. Naruto, Kakashi e Yamato si rivelano e Naruto annuncia di voler ottenere un'udienza con il Raikage. Questo episodio adatta i capitoli dal 454 al 457 e appartiene all'arco del Vertice dei Cinque Kage. È andato in onda in Giappone il 17 febbraio 2011 e in inglese il 27 luglio 2013, con apertura Diver e chiusura Midnight Orchestra.