Il Terzo Hokage gioca la sua ultima carta, invocando un sigillo autodistruttivo per strappare le anime del Primo e del Secondo Hokage reincarnati. Il suo duello con Orochimaru diventa mortale mentre l'invasione di Konoha infuria intorno a loro.
Mentre i combattimenti dilaniano il villaggio, il Terzo Hokage invia cloni d'ombra per invocare il Sigillo del Demone Mietitore e sigillare le anime del Primo e del Secondo Hokage reincarnati. Sussulta quando si rende conto che i corpi usati per riportarli in vita erano i subordinati stessi di Orochimaru, Zaku Abumi e Kin Tsuchi. Precipitandosi a sigillare anche il suo ex allievo, il Terzo viene colto di sorpresa quando la lama di Orochimaru lo trafigge alle spalle, un colpo che nemmeno Enma può fermare.
Perplesso dal fatto che il suo vecchio maestro non abbia schivato, Orochimaru apprende la cupa verità: la tecnica di sigillo costa la vita a chi la esegue a ogni costo, quindi il Terzo era condannato dal momento in cui ha iniziato. Altrove nel caos, Sasuke si avvicina di nuovo a Gaara e Kankuro si muove per trattenerlo così che Gaara possa fuggire con Temari. Prima che quello scontro possa iniziare, Shino Aburame arriva per affrontare Kankuro di persona, citando l'incontro che i due non hanno mai potuto concludere, il che spiana la strada a Sasuke per continuare a inseguire Gaara.
Conosciuto anche con il titolo alternativo Tecnica segreta proibita: Sigillo del Mietitore di Morte, l'episodio adatta i capitoli 123 e 124 all'interno dell'arco della Distruzione di Konoha. È incentrato sul sacrificio fatale del Terzo Hokage al culmine dell'invasione ed è andato in onda per la prima volta in Giappone il 3 marzo 2004, raggiungendo il pubblico inglese il 3 febbraio 2007.
Il Dead Demon Consuming Seal è una tecnica proibita che il Third Hokage usa per sigillare le anime del First e del Second Hokage riportati in vita. Lanciarla costa comunque la vita dell'utilizzatore, quindi il Third era condannato dal momento in cui ha iniziato il jutsu.
Il Death Reaper Sealing Jutsu è un altro nome del Dead Demon Consuming Seal, come riflesso nel titolo alternativo di questo episodio, Forbidden Secret Technique: Reaper Death Seal. Il Terzo Hokage lo invoca durante l'invasione di Konoha per imprigionare le anime dei due Hokage reincarnati.
Orochimaru è perplesso dal fatto che il suo vecchio maestro non abbia mai schivato, ma il motivo è che la tecnica di sigillo garantisce la morte dell'esecutore indipendentemente dall'esito. Il Terzo Hokage era già destinato a morire nel momento in cui ha iniziato a eseguire il Dead Demon Consuming Seal.
Il Terzo Hokage sigilla le anime del Primo e del Secondo Hokage reincarnati. Resta sconvolto quando si rende conto che i corpi usati da Orochimaru per riportarli in vita appartenevano ai suoi stessi subordinati, Zaku Abumi e Kin Tsuchi.
Mentre l'invasione infuria, Sasuke si avvicina di nuovo a Gaara e Kankuro interviene per trattenerlo così che Gaara possa fuggire con Temari. Shino Aburame arriva per affrontare Kankuro al suo posto, spianando la strada a Sasuke per continuare a inseguire Gaara.
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