Maestro e allievo coraggiosi: L'allenamento

Mentre Naruto si rimette dalle ferite riportate combattendo contro Sasuke, Jiraiya gli fa visita e delinea un piano: non appena l'ospedale lo dimetterà, i due trascorreranno tre anni lontano da Konoha ad allenarsi. Jiraiya insiste che l'obiettivo è prepararsi contro l'Akatsuki e avverte che inseguire Sasuke sarebbe un'impresa da sciocchi, al che Naruto risponde allegramente che uno sciocco è esattamente ciò che è. Una volta guarito, maestro e allievo partono insieme.

Prevedendo che Sasuke affinerà il genjutsu dello Sharingan, Jiraiya addestra Naruto a scrollarsi di dosso le illusioni. Mentre Naruto si allena per tutta la notte, Jiraiya ricorda di aver notato la somiglianza del ragazzo con il Quarto Hokage e riflette su Minato e Kushina. Il giorno dopo evoca Gamariki per colpire Naruto con un Bacio Genjutsu, dicendogli di far vorticare il chakra dentro di sé per spezzare l'incantesimo; Naruto invece lo fa vorticare verso l'esterno e colpisce il rospo. Sperando di approfondire la lezione, i due si recano al Villaggio dell'Albero dei Genjutsu, i cui alberi emettono un campo magnetico che scatena illusioni. Trovano l'insediamento invaso da Kandachi, che ha assassinato il suo ex capo Sukune e tiene in ostaggio donne e bambini. Per infiltrarsi, Naruto si traveste da ragazzo Tanishi e lega Jiraiya, fingendo di aver catturato un prigioniero, così che i due possano essere condotti al lago dove regna Kandachi.

Appare una stranezza di continuità quando Naruto lancia uno sguardo alla Roccia degli Hokage prima di partire: il volto di Tsunade è già scolpito accanto a quello di Minato, sebbene fosse assente quando partì alla fine della Parte I, e in seguito, al suo ritorno, commenta che il volto appena inciso era l'unico cambiamento del villaggio. L'episodio è stato trasmesso in anteprima in Giappone il 25 novembre 2010, è andato in onda in inglese il 4 maggio 2013 e presenta l'apertura Diver e la chiusura U Can Do It!.