Odio tra gli Uchiha: L'ultimo del clan!

Gama intercetta il colpo mortale che Kisame stava per sferrare e Jiraiya schernisce l'idea che un trucco da poco come mettere una giovane donna sotto genjutsu possa mai ingannarlo. Rialzatosi, Sasuke dice a Naruto di restare fuori dal suo combattimento ma viene rapidamente abbattuto da Itachi, che dichiara il fratello ancora troppo debole e privo di odio. Per renderlo più forte, Itachi attiva lo Tsukuyomi, costringendo Sasuke a rivivere il massacro dei genitori e del clan. Mentre Naruto si lancia in aiuto, Kisame si muove per colpire, ma Jiraiya schiera l'Evocazione: Legame della Bocca del Rospo per intrappolare entrambi i membri dell'Akatsuki.

L'ambiente diventa l'esofago del Rospo di Montagna e il piede e la lama di Kisame iniziano a dissolversi nella carne mentre Jiraiya spiega la sua tecnica; Sasuke viene risucchiato al sicuro nella parete, fuori dalla portata di Itachi. Itachi brucia un foro di fuga attraverso la gola del rospo con l'Amaterasu e la coppia fugge, dopodiché Jiraiya sigilla le fiamme nere, notando quanto debba essere potente la tecnica. Mentre Jiraiya e Naruto controllano le condizioni di Sasuke, Guy irrompe e assesta un calcio di Ingresso Dinamico in faccia al Sannin, avendo frainteso il riflesso opaco del suo coprifronte e creduto che le due figure davanti fossero Itachi e Kisame. Naruto giura di dare la caccia all'Akatsuki per ciò che ha fatto a Sasuke, ma Jiraiya gli dice senza mezzi termini che è di gran lunga inferiore. Appreso che Kakashi è stato colpito dalla stessa tecnica, Guy sottolinea che serve uno specialista medico per Kakashi, Sasuke e Lee. Jiraiya rivela che la persona che stavano cercando, la leggendaria guaritrice evocatrice di lumache Tsunade, è proprio colei di cui hanno bisogno.

Quando Itachi usa l'Amaterasu, i suoi occhi rimangono come un normale Sharingan a tre tomoe invece di cambiare, perché Masashi Kishimoto non aveva ancora disegnato il Mangekyō Sharingan quando l'episodio fu trasmesso per la prima volta. Adatta i capitoli 147 e 148, è stato trasmesso in anteprima in Giappone il 26 maggio 2004 e in inglese il 28 aprile 2007, utilizzando l'apertura GO!!! e la chiusura Many Times Before.