La vittoria di Naruto su Neji lascia gli spalti sbalorditi e la famiglia Hyuga alle prese con una vecchia ferita. Mentre Sasuke non si presenta al suo incontro con Gaara, le dinamiche politiche del villaggio rimescolano il tabellone del torneo e portano al centro della scena un nuovo abbinamento.
Genma dichiara Naruto vincitore e la folla resta sconvolta nel vedere come il ragazzo abbia attinto a volontà al chakra della Volpe a Nove Code, un'impresa che coglie di sorpresa persino Asuma, Kurenai e il Terzo Hokage. Sakura, osservando la crescita del compagno, decide di diventare più forte a sua volta. Mentre i medici portano via Neji ferito, Hiashi Hyuga chiede un momento in privato e consegna al nipote una pergamena scritta di pugno dal suo defunto padre Hizashi. La pergamena rivela la verità sull'Affare Hyuga, mostrando che Hizashi scelse di morire al posto del fratello di sua spontanea volontà, non per dovere verso il ramo principale ma per proteggere suo fratello e il villaggio.
Sopraffatto, Hiashi china il capo e implora il perdono di Neji, e Neji, invitandolo a rialzarsi, dichiara che il suo nuovo obiettivo è semplicemente diventare più forte. Il torneo, intanto, incontra un intoppo quando Sasuke non si presenta al suo incontro contro Gaara.
Tra le crescenti proteste per l'assenza dell'Uchiha, il Terzo Hokage si appresta a squalificare Sasuke, ma l'uomo che si finge Quarto Kazekage fa notare che leader e signori feudali di molte terre si sono riuniti proprio per vedere l'ultimo Uchiha superstite affrontare Gaara di Suna. Persuaso, il Terzo accetta di rinviare l'incontro. Viene invece anticipato l'incontro di Kankuro, che però si ritira contro Shino per non rivelare i segreti del suo burattino Karasu, consegnando a Shino la vittoria a tavolino. Con quel ritiro, il palcoscenico è pronto per il successivo scontro tra Temari e Shikamaru.
Questo episodio fa parte dell'arco degli Esami Chunin della prima serie di Naruto e adatta i capitoli 105 e 106. È andato in onda in Giappone il 17 dicembre 2003 e in inglese il 25 novembre 2006. L'anime modifica la scena del manga facendo sì che Hiashi consegni prima la pergamena a Neji e solo dopo implori perdono, e piccoli errori di animazione rimuovono brevemente i segni dei baffi di Naruto e cambiano il colore del motivo dell'abito di Kurenai. La sigla di apertura è Turning Sadness Into Kindness e la sigla di chiusura è Viva Rock: Japanese Side.
In Hit it or Quit it: The Final Rounds Get Complicated!, Genma dichiara Naruto vincitore su Neji dopo che Naruto attinge a volontà al chakra della Volpe a Nove Code, un'impresa che lascia sbalorditi persino Asuma, Kurenai e il Terzo Hokage.
Hiashi consegna a Neji un rotolo scritto dal suo defunto padre Hizashi, che rivela che Hizashi scelse di propria volontà di morire al posto di Hiashi per proteggere suo fratello e il villaggio, non per obbligo verso la casata principale.
Dopo che Hiashi china la testa e implora perdono, Neji gli chiede di rialzarsi e dichiara che il suo nuovo obiettivo è semplicemente diventare più forte.
Sasuke non si presenta al suo incontro e, sebbene il Terzo Hokage intenda squalificarlo, l'uomo che si spaccia per il Quarto Kazekage sostiene che molti capi e signori feudali sono venuti appositamente per vedere l'ultimo Uchiha affrontare Gaara, convincendo il Terzo a rinviare invece l'incontro.
Kankuro si ritira contro Shino piuttosto che rischiare di rivelare i segreti del suo burattino Karasu, consegnando a Shino la vittoria a tavolino e preparando l'incontro successivo tra Temari e Shikamaru.
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