Naruto si spinge al limite per proteggere l'intera alleanza dal Decacoda mentre il suo potere si affievolisce, mentre Kakashi viene trascinato in una dimensione separata per confrontarsi con il compagno perduto. Lì Obito rivela come Rin sia morta davvero e il vuoto che la sua perdita ha scavato nel suo cuore.
Sfinito dallo sforzo di distribuire il chakra di Kurama mentre protegge gli alleati da Obito e Madara, Naruto ignora l'avvertimento della volpe di rallentare. Obito deride la postura puramente difensiva, ma Naruto insiste sul fatto che avere i compagni vicini lo alimenta e perderli lo ferisce profondamente. Lontano dallo scontro, Madara esulta nel percepire il chakra di Hashirama nelle vicinanze, e Obito osserva che il Decacoda non può più essere contenuto mentre scatena il Tenpenchii. Kakashi tenta di soffocare la tecnica con il Kamui, solo per essere intercettato dal suo ex compagno che lo trascina in una dimensione separata, e lascia il campo di battaglia confidando che Naruto tenga duro.
Sebbene l'attacco del Decacoda devasti il campo, gli shinobi resistono grazie a Naruto, con grande stupore di Madara. Lo sforzo lascia l'esausto jinchuriki ferito, la sua Modalità Chakra del Nove Code collassa e i mantelli prestati all'alleanza svaniscono con essa. Percependo dentro di lui il chakra di diverse bestie codate, il Decacoda diventa più forte, mentre Hinata e altri combattenti formano un muro attorno a Naruto mentre Sakura ne cura le ferite.
Atterrato con precisione nella nuova dimensione, Kakashi ribalta la situazione su Obito e gli punta contro un Mille Falchi, ma come già una volta esita, attirando lo scherno dell'avversario. Obito spiega che può sminuire le convinzioni di Naruto solo perché un tempo le condivideva, poi rivela la verità sepolta dietro la morte di Rin: i ninja di Kirigakure intendevano trasformarla in un contenitore e scatenare il Tre Code su Konoha, così lei si è gettata volontariamente sul colpo di Kakashi per proteggere il villaggio. Lancia un genjutsu per mostrare a Kakashi il vuoto dentro il suo cuore, promettendo che l'Infinito Tsukuyomi può colmare tale vacuità, ma Kakashi liquida il sogno come una fantasia vuota che tradisce il sacrificio di Rin.
Oltre a loro, il terrore attanaglia le Forze Alleate degli Shinobi mentre il Decacoda inizia ad accumulare un'immensa Bomba del Cercoterio.
Questo episodio fa parte dell'arco della Quarta Guerra Mondiale dei Ninja: Climax di Naruto: Shippuden e adatta i capitoli 628, 629 e 630. È andato in onda in Giappone il 7 agosto 2014 e in inglese il 17 gennaio 2017. La sigla di apertura è Crimson Lotus e quella di chiusura è Never Change feat. Lyu:Lyu.
In Hole, Naruto ignora l'avvertimento di Kurama di non sforzarsi perché insiste che avere i compagni vicini lo alimenta, mentre perderli lo ferirebbe profondamente, così continua a proteggere l'alleanza anche mentre lo sforzo lo sfinisce.
Obito rivela che i ninja di Kirigakure intendevano trasformare Rin in un contenitore per il Tre Code da scatenare su Konoha, e che Rin si è gettata volontariamente sul colpo di Kakashi per proteggere il suo villaggio piuttosto che permettere che ciò accadesse.
Obito trascina Kakashi in una dimensione separata dopo aver interrotto il suo tentativo di soffocare il Tenpenchii del Decacoda con il Kamui, lasciando Naruto a tenere da solo il campo di battaglia.
Lo sforzo di proteggere continuamente i suoi alleati lascia Naruto esausto, facendo collassare la sua Modalità Chakra della Volpe a Nove Code e svanire i mantelli di chakra che aveva prestato all'alleanza.
Obito lancia un genjutsu che rivela il vuoto nel cuore di Kakashi e promette che l'Infinite Tsukuyomi può colmarlo, ma Kakashi rifiuta la visione come una fantasia vuota che tradisce il sacrificio di Rin.
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