Infiltrazione: La Trappola!

Sulla riva, Ino si prende cura di Anko ancora priva di sensi mentre Naruto racconta il suo incontro con Isaribi. Anko scivola in un ricordo di Orochimaru che la avverte che l'Hokage ha scoperto i loro esperimenti. Una volta sveglia, descrive il Kaima come una persona rimodellata attraverso trasmutazione fisica. Shino, Naruto e Ino decidono di attenersi alla missione ricevuta, proteggere i pagamenti e catturare la creatura, e partono per l'Isola del Demone nel Paese del Mare, la presunta dimora della bestia. Sotto le onde, Yoroi e Isaribi tornano di soppiatto alla base di Orochimaru, dove lei consegna informazioni e supplica di essere ritrasformata in umana. Yoroi la definisce un prototipo e la manda a eliminare la squadra in arrivo.

I tre Genin si addentrano in un laboratorio fiancheggiato da pilastri di prova che imprigionano strane creature. Isaribi aziona una botola alle loro spalle, facendoli precipitare attraverso il pavimento, ma Anko la blocca con un kunai alla gola. Isaribi si divincola e sigilla Anko all'interno con tre mutanti massicci simili a leoni, che Anko elimina senza grande difficoltà. Shino rimane indietro per affrontare l'agente nemico Yoroi Akadō mentre Naruto e Ino proseguono verso Anko. Il trio riunito affronta quindi Amachi e Isaribi, che fuggono all'arrivo di Misumi Tsurugi, salvo poi essere immobilizzato da Ino con la sua tecnica di manipolazione mentale.

L'avversario di Shino svanisce mentre l'intera isola inizia a crollare. Isaribi, Amachi e Yoroi fuggono in nave, abbandonando la squadra di Anko al crollo, e Naruto si affanna a trovare una via d'uscita. Questo è il centosettantunesimo episodio della serie originale di Naruto, parte dell'arco della Missione di Cattura del Kaima, una trama originale dell'anime.