Jiraiya e Kakashi

Da ragazzo, Jiraiya trascina Orochimaru a spiare donne al bagno, ma l'indifferente Orochimaru se ne va, lasciando Jiraiya a farsi sorprendere e inzuppare con acqua calda da un'anziana. Anni dopo, da adolescenti, Jiraiya escogita di corteggiare Tsunade facendo fingere a Orochimaru un attacco così da poter fare il salvatore, un piano che fallisce. Durante la Seconda Guerra Mondiale degli Shinobi, i tre siedono accanto a un fuoco scambiandosi sogni: Tsunade desidera vagare e giocare d'azzardo in giro per il mondo, Jiraiya vuole viaggiare al suo fianco con sua irritazione, e Orochimaru, che inizialmente dice di non averne, ammette di voler semplicemente padroneggiare il ninjutsu e diventare più forte.

Shinobi di Kirigakure tendono un'imboscata al trio, che contrattacca. La seconda vignetta segue un giovane Kakashi che cucina pesce e tiene in ordine la casa. All'Accademia si allena con Hiruzen mentre Rin e Obito osservano, e in seguito minimizza la sua abilità come frutto di pochi libri. Curioso, Obito lo segue e lo trova ad esercitarsi nella pesca, poi Kakashi chiama entrambi gli amici a condividere il pasto che ha preparato, sminuendosi ancora una volta.

Il giorno dopo Obito ringrazia Kakashi per il cibo quando si incrociano, e all'Accademia Guy sfida Kakashi e ne rimane impressionato. Kakashi visita la tomba di suo padre per parlargli dei suoi nuovi amici, e quando Guy lo sfida di nuovo resiste più a lungo mentre Obito e Rin fanno il tifo. Una curiosità segnala che i capelli di Hiruzen sono erroneamente mostrati bianchi durante questo periodo infantile e che i segni sul viso di Rin appaiono blu anziché viola per tutto il tempo. Questo è il quattrocentottantatreesimo episodio di Naruto: Shippūden, parte dell'arco dell'Infanzia.