Jūgo del Nascondiglio Settentrionale

Sasuke, Karin e Suigetsu viaggiano verso il Northern Hideout con l'intenzione di aggiungere Jūgo alle loro fila. Karin avverte che Jūgo cova impulsi omicidi repressi che erompono senza preavviso, e che Orochimaru un tempo estrasse fluidi dai suoi enzimi per creare i sigilli maledetti. Arrivati e trovando la guardia scomparsa, vengono assaliti da un prigioniero bloccato nel secondo stadio del suo sigillo. Dopo aver massacrato le guardie, il detenuto si scaglia contro Sasuke, che lo abbatte con la sua lama. Più all'interno incontrano altri prigionieri nello stesso stato trasformato, e Sasuke ordina a Suigetsu di sottometterli senza uccidere.

Rinchiuso nella sua cella, Jūgo ricorda come Kimimaro una volta calmò una delle sue furie omicide e giurò di restargli accanto. Ora solo, Jūgo borbotta che ucciderà qualsiasi uomo entri, poi insiste che ucciderebbe una donna allo stesso modo, cambiando idea di continuo. Karin indirizza Suigetsu in un corridoio sbagliato così da restare sola con Sasuke e guidarlo verso la cella. Mentre lei sblocca la porta, Jūgo dichiara che ucciderà chiunque sia, e Sasuke la spalanca. Jūgo si scaglia in una trasformazione parziale, e Sasuke risponde passando al secondo stadio del suo sigillo maledetto, respingendo il colpo e dicendo a Jūgo di essere venuto solo per parlare.

Questo è l'episodio 117 di Naruto Shippūden, parte dell'arco della Missione di Inseguimento di Itachi, che adatta i capitoli 349, 350 e 351. A Konoha, Naruto e Sakura vengono convocati nell'ufficio di Tsunade, dove lei e Jiraiya rivelano che Sasuke ha ucciso Orochimaru. Mentre Sakura piange, Naruto dichiara con entusiasmo di non aver mai dubitato di Sasuke e chiede se ciò significhi che l'amico tornerà a casa, solo per sentirsi spiegare da Jiraiya che tornare al villaggio non è mai stato nei piani di Sasuke. L'episodio utilizza la sigla di apertura Light of a Firefly e la sigla di chiusura My Answer.