Kakashi Hatake, il Jonin Incaricato

Un consiglio di crisi si riunisce con il Paese del Fuoco perché il villaggio ha bisogno di una guida. Koharu Utatane e Homura Mitokado, su impulso di Danzō, sostengono che Tsunade non può più servire, sia perché il suo coma lascia il seggio vacante sia perché la incolpano della devastazione dell'assalto di Pain. Consapevole che Danzō sta architettando una scalata al potere, Shikaku si precipita e propone il nome di Kakashi come Sesto Hokage.

Il daimyo si scalda all'idea, notando la discendenza di Kakashi come allievo del Quarto, che si è formato sotto Jiraiya, che ha studiato sotto il Terzo. Quell'appoggio sta quasi per diventare ufficiale finché Danzō non riformula lo stesso lignaggio come un peso, sostenendo che grava sul villaggio con la dottrina morbida del Terzo. Aggiunge ulteriori accuse contro Tsunade, che non è riuscita a fermare l'Akatsuki e non ha mai dichiarato Sasuke un traditore. Persuaso, il daimyo dichiara invece Danzō nuovo Hokage.

Al capezzale di Tsunade, Sakura avverte che la sua mentore potrebbe rimanere incosciente a lungo, sfinita per aver curato l'intero villaggio in una volta sola. Mentre Naruto e Sakura si allontanano per prendere acqua, Kakashi si perde nei ricordi, rievocando il momento in cui ha ereditato il Team 7.

Il flashback segue Kakashi mentre pedina i suoi tre nuovi allievi per un'intera giornata: il bacio accidentale di Naruto con Sasuke, il piano di Naruto per mettere da parte Sasuke per stare con Sakura e il latte avariato che manda Naruto di corsa. Rigirando i campanelli nella mano, Kakashi dubita che il trio possa collaborare abbastanza bene da superare la sua imminente prova. In un filo parallelo, i due anziani rimproverano il Terzo per aver abbinato l'ospite della Volpe a Nove Code a un Uchiha, insistendo che Naruto dovrebbe restare dietro le mura del villaggio. Danzō origlia e conclude che il Terzo ha creato l'abbinamento per tenere al guinzaglio la Volpe a Nove Code tramite lo Sharingan.

Tornato al presente, Kakashi guarda i suoi allievi allontanarsi lungo la strada e decide in silenzio che fermare Sasuke spetta a lui.

Questo episodio appartiene all'Arco del Passato di Shippuden: Il Locus di Konoha e adatta materiale dal capitolo 450. Gran parte della rievocazione della sorveglianza di Kakashi è in contrasto con come gli stessi eventi si sono svolti nell'episodio originale. Le differenze includono dialoghi rielaborati nell'appartamento di Naruto, una tempistica spostata per la scoperta del latte avariato e Kakashi nascosto dietro una lavagna anziché osservare la classe attraverso la sfera di cristallo del Terzo. Lo scontro sulla strada mostra anche Kakashi testimone dei cloni d'ombra di Naruto, il che contraddice la sua successiva sorpresa durante la prova dei campanelli quando Naruto usa la stessa tecnica.