Un teso stallo oppone Kakashi a Orochimaru durante gli Esami Chunin, sebbene il confronto si concluda senza colpi. Nell'arena, Shino ha la meglio su Zaku grazie all'uso astuto dei suoi insetti, guadagnandosi il passaggio al turno successivo.
Kakashi avverte Orochimaru che intende porre fine alla sua vita, una minaccia che il Sannin liquida senza preoccupazione. Anziché far degenerare la situazione, Orochimaru si volta semplicemente e se ne va. Guardandolo allontanarsi, Kakashi ammette tra sé che abbattere Orochimaru da solo è oltre la sua portata.
La scena si sposta sul campo del torneo, dove Shino e Zaku proseguono il loro incontro. Zaku sorprende l'avversario dimostrando che entrambe le braccia sono di nuovo funzionanti, eppure Shino ribalta le sorti dispiegando i suoi insetti distruttivi in una trappola astuta. Con l'avanzamento di Shino, il tabellone prevede come incontro successivo Kankurō contro Misumi Tsurugi.
Kakashi affronta Orochimaru ma riconosce di non poterlo sconfiggere da solo, e Orochimaru si ritira illeso. Shino si assicura la vittoria su Zaku, sfruttando le braccia risanate di Zaku contro di lui tramite il suo sciame nascosto. L'incontro si conclude e spiana la strada al successivo abbinamento tra Kankurō e Misumi.
Questo episodio rientra nell'arco degli Esami Chunin della serie originale e trae spunto dai capitoli 69 e 70. Spicca una deviazione rispetto alla versione cartacea: il manga mostra le braccia di Zaku completamente dilaniate, mentre l'anime le lascia intatte.
Kakashi affronta Orochimaru nell'episodio 40, Kakashi e Orochimaru: Faccia a faccia!, anche se i due non combattono realmente, poiché Orochimaru si allontana semplicemente e Kakashi ammette in privato di non poterlo sconfiggere da solo.
In questo episodio, Shino Aburame affronta Zaku Abumi nei preliminari dell'Esame Chūnin.
Shino ribalta le sorti contro Zaku dispiegando i suoi insetti distruttivi in un'astuta trappola, sfruttando il fatto che entrambe le braccia di Zaku sono di nuovo funzionanti.
Con la vittoria di Shino, il tabellone prevede come incontro successivo Kankurō contro Misumi Tsurugi.
Nel manga le braccia di Zaku vengono completamente dilaniate dall'esplosione, mentre in questo episodio dell'anime rimangono intatte.
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