Momento del risveglio

Naruto incalza lo scontro contro Fūka, aprendole un taglio sul braccio con un kunai, eppure la sua tecnica Cambio di Percorso Cromatico sembra rimarginare ogni ferita. Lei lo fulmina con un Para Fulmine e si prepara al colpo di grazia, solo per incassare una coppia di Rasengan da due cloni d'ombra. L'esplosione sembra distruggerla, ma una Fūka avvizzita resiste e ripristina ancora una volta la sua forma giovanile. Dopo che un clone le taglia i capelli, va su tutte le furie, spazzando via il doppione con Lance di Pilastri di Roccia ed evocando un'inondazione tramite il suo Blocco Tempestoso. Il torrente disperde i cloni rimanenti, lasciando il vero Naruto a schivare i suoi attacchi.

Naruto deduce che Fūka deve passare da un corpo all'altro, ciascuno con una diversa natura del chakra, il che spiega il passaggio dal fulmine alla terra e la sua apparente guarigione. Quando lei lo bacia per prosciugare il suo chakra del vento e impossessarsi del suo corpo, nota che protegge i capelli con molto più accanimento della carne. Sfruttando quella debolezza, le strappa i capelli, esponendo la ciocca che trattiene l'anima, e la distrugge con un Rasengan per finirla. Alla centrale elettrica Asuma si libera dal Legame del Tuono e ferisce mortalmente Kitane. Alla periferia del villaggio, Furido racconta a Sora come il Quarto Hokage sigillò la Volpe a Nove Code in un neonato, poi rivela che un frammento di quel chakra fu in seguito sigillato nello stesso Sora, rendendolo uno pseudo jinchūriki, e usa il Dissigillo dei Cinque Elementi per estrarre il potere della volpe.

L'episodio fa parte dell'arco originale dell'anime dei Dodici Ninja Guardiani in Naruto Shippuden. È andato in onda in Giappone il 31 luglio 2008 e in inglese il 16 febbraio 2011. Sia Naruto sia Asuma, allarmati dal chakra della volpe che si leva sopra gli alberi, si voltano verso Sora alla fine dell'episodio. La sigla di apertura è Blue Bird e la sigla di chiusura è Broken Youth.