Il contrattacco di Naruto: non arrendersi mai!

Quando Sasuke decide di consegnare la loro pergamena a Shiore nella speranza di garantire la sicurezza della squadra, Naruto arriva, gli sferra un pugno in faccia e rifiuta categoricamente il piano, prendendo la pergamena per sé. Si scaglia contro Shiore e i serpenti, ma lo scontro volge al peggio e viene malmenato. Sul punto di essere inghiottito interamente, Naruto attinge al chakra della Volpe a Nove Code e abbatte il serpente con un solo pugno. Shiore usa la creatura per scaraventarlo contro un albero e poi la rivolge contro Sasuke, ma Naruto si lancia in avanti, fa scudo al compagno e lo provoca dandogli del piagnucolone, restituendogli le stesse parole che Sasuke aveva usato contro di lui dopo lo scontro con i Fratelli Demoni.

Riconoscendo Naruto come ospite della volpe, il nemico applica un Sigillo dei Cinque Elementi che recide il suo legame con quel chakra e lo fa svenire, poi lo scaraventa via. Sakura lo afferra prima che tocchi terra e si scaglia contro Sasuke paralizzato, rimproverandolo per la sua codardia. Il suo rimprovero risveglia un ricordo di Itachi, e quel ricordo inonda Sasuke di nuova determinazione mentre si prepara ad affrontare lo shinobi di Kusa. Altrove, Anko scopre il vero Shiore e i suoi compagni giacere morti con i volti strappati, e capisce immediatamente di chi è l'opera.

Questo episodio appartiene alla saga degli Esami Chunin e adatta materiale dai capitoli quarantottesimo e quarantanovesimo del manga. I cadaveri senza volto trovati da Anko confermano che Shiore sotto mentite spoglie è Orochimaru travestito, collegando direttamente la prova della Foresta della Morte al suo ex maestro.