Uno degno di guidare

Quando i genin iniziano a sospettare di ciò che sta facendo Neji, lui trasmette vibrazioni lungo le pareti dell'aula per segnalare agli altri la risposta corretta. Sajin, non volendo che tutti avanzino, colpisce il muro cinque volte in segno di protesta, anche se Neji fa notare che il numero di colpi non cambia nulla. Sajin cerca di provocare una rissa finché Shikamaru non interviene e ricorda a tutti il tempo che scorre. Mentre i candidati concludono la parte scritta, Shikamaru rivela che ci sarà una seconda fase.

La seconda domanda chiede a ciascun partecipante di scrivere sul retro del foglio chi offrirebbe come esca nel caso la squadra fosse accerchiata, concedendo solo tre minuti. Lontano dall'esame, Kankurō dice a Tsunade che i genin di Sunagakure saranno tenuti d'occhio durante la fase successiva, cosa che lascia l'Hokage inquieta, mentre Homura e Koharu riferiscono l'avvertimento di Danzō di sorvegliare i partecipanti di Amegakure. Conclusa la prima fase, a tutti i promossi viene detto di dirigersi verso Suna. La squadra di Sajin viene eliminata per aver indicato Mijin come sacrificio, e Neji spiega che non ci si aspettava mai una risposta vera, poiché nessun alleato dovrebbe essere sacrificato. Temari, in veste di esaminatrice, illustra la seconda fase in cui è consentito lo scontro tra squadre, e i sopravvissuti partono di corsa verso Sunagakure in un viaggio che richiederà almeno tre giorni.

L'episodio fa parte dell'arco Sulle orme di Naruto: I sentieri degli amici, una trama originale dell'anime. È stato trasmesso in anteprima in Giappone il 29 gennaio 2015 e in inglese il 27 giugno 2017. La sigla di apertura è Silhouette e quella di chiusura è Spinning World.