La cavia di Orochimaru

Kakashi si avventura nella dimora nascosta del clan Iburi, che lo assale subito, marchiandolo come nemico di Orochimaru. Quando Gotta si insinua nel corpo di Kakashi con l'intento di ucciderlo dall'interno, Kinoe interrompe l'azione e immobilizza Kakashi con la sua Arte del Legno, sostenendo che un prigioniero vivo potrebbe fornire informazioni utili. Abbandonato presto l'interrogatorio, Kinoe confida di essere venuto dal clan per lo stesso motivo, avvicinarsi a Orochimaru. Yukimi arriva quindi e porta sia Kinoe che Kakashi fuori attraverso un passaggio nascosto fino alla superficie.

Lasciando Kakashi a metà strada, Yukimi racconta a Kinoe il suo sogno di avventurarsi fuori verso i suoni incantevoli che aveva sentito, poi si dissolve in fumo ed entra nel corpo di Kinoe così che i due possano intrufolarsi nella vicina città e godersi i suoi divertimenti. Tornato alla cavità, un furioso Gotta mette alle strette Kakashi, chiedendo dove si trovi Yukimi prima di attaccare. Il loro breve ma feroce scambio termina quando una raffica di vento lacera la forma di fumo instabile di Gotta, che muore rapidamente, non prima però di consegnare a Kakashi informazioni che spingono il giovane Anbu a inseguire la coppia in fuga. Rivelando il suo vero intento, Kinoe rifiuta di consegnare Yukimi e sceglie di fuggire con lei piuttosto che tornare all'albero cavo. Lontano, il gravemente ferito Orochimaru raggiunge finalmente il nascondiglio degli Iburi.

L'episodio appartiene all'Arco Anbu di Kakashi: Lo Shinobi che Vive nell'Oscurità. È andato in onda in Giappone il 6 marzo 2014 e in inglese il 4 ottobre 2016. La sigla di apertura è Size of the Moon e la sigla di chiusura è Rainbow.