Il ritorno della nebbia mattutina

Avvolti nei mantelli e senza fretta, Itachi e Kisame si intrufolano attraverso il cancello di Konoha, addormentando con un genjutsu la sentinella che li avvista. Altrove Sasuke rimugina sulla notte in cui i suoi genitori morirono e sulla propria impotenza nell'impedirlo, scagliando un kunai contro il fantasma di quel ricordo. Naruto conclude il proprio allenamento e incrocia Konohamaru, che osserva l'effigie scolpita del Terzo sulla parete rocciosa. Colpito dalla determinazione del ragazzo ad aiutare la ricostruzione, Naruto lo ricompensa con un buono per ramen gratis da Ichiraku.

Lontano, a Sunagakure, una squadra guidata da Baki scopre i corpi in decomposizione del Quarto Kazekage e della sua scorta, e Baki maledice Orochimaru per l'inganno, mentre il serpente stesso si riprende al fianco di Kabuto e valuta le sue prospettive compromesse. Alla Foglia, gli anziani del villaggio offrono a Jiraiya il mantello di Quinto Hokage in virtù del suo rango di Sannin. Egli rifiuta, candidando Tsunade al suo posto e offrendosi di rintracciarla, a condizione di poter portare Naruto con sé nel viaggio.

Kakashi convoca Sasuke in una casa da tè dove Asuma e Kurenai sono già seduti, e il trio nota in silenzio i due estranei incappucciati nelle vicinanze. Al segnale di Kakashi, egli porta via Sasuke mentre gli altri due jonin affrontano la coppia, riconoscendo poi i famigerati Itachi e Kisame. Lo scontro pende rapidamente a favore degli intrusi, e proprio quando Asuma e Kurenai stanno per morire, Kakashi ritorna per trarli in salvo. L'episodio trae spunto dai capitoli centoquaranta e centoquarantuno durante l'arco della Ricerca di Tsunade.