Il ritorno

La mattina si apre con Tsunade che brontola per il finale debole del libro di Jiraiya mentre Shizune le porta la colazione, e passa al secondo volume. All'interno della storia, quattro squadre di genin della Foglia riferiscono a Minato dopo una missione riuscita nonostante la disobbedienza agli ordini, quindi non segue alcuna punizione, e i giovani shinobi ne discutono tra loro. In un letto d'ospedale all'interno del racconto, Jiraiya si rimette dalle ferite inflitte da Naruto mentre il chakra del Nove Code lo travolgeva, e ricorda di aver seguito le tracce di Orochimaru e di aver trovato prove del suo coinvolgimento nei recenti problemi.

Fugaku rimprovera Sasuke per non essere riuscito a tenere a freno i compagni che hanno infranto le regole e l'arrivo di Itachi con un rapporto fa allontanare Sasuke. Davanti a carne alla griglia da Yakiniku Q, gli altri genin discutono dell'esplosione nel villaggio vicino, mentre Itachi e Sasuke parlano del padre e dei colloqui in corso tra gli Uchiha e i vertici del villaggio. Desideroso di diventare più forte, Sasuke chiede a Kakashi di insegnargli qualcosa di nuovo e inizia ad apprendere il Chidori.

Minato assicura a Itachi che intende onorare i suoi impegni verso il clan Uchiha. Osservando Naruto ricevere da Minato l'insegnamento del Big Ball Rasengan e punto dall'indifferenza di Fugaku verso i suoi progressi, Sasuke padroneggia il Chidori ma chiede subito a Kakashi fino a che punto la tecnica possa essere spinta oltre. L'episodio appartiene all'arco del Manuale Shinobi di Jiraiya: Il Racconto dell'Eroe Naruto, una storia che si svolge all'interno del romanzo di Jiraiya.