Riunione con Mitsuki

Uno sconosciuto che si fa chiamare Kokuyo affronta Boruto, Sarada e Shikadai, che capiscono che ha già abbattuto diversi shinobi. Decisi a farsi strada fino a Mitsuki, i genin ingaggiano lo scontro, solo per essere colti di sorpresa dalla velocità di Kokuyo e dei suoi Akuta artificiali. Boruto copre la tecnica di Shikadai dietro cloni d'ombra, ma Kokuyo scivola oltre e abbatte l'ultimo clone con un tonfa lanciato. Vantandosi che la forza bruta, non il ninjutsu, è il suo punto di forza, mette a dura prova il trio finché uno sforzo combinato permette a Boruto di schiacciare un Akuta con un Rasengan.

Quando Kokuyo supera persino lo Sharingan di Sarada e provoca una frana, Chocho e Inojin arrivano, tornati indietro dopo aver trovato shinobi della Foglia caduti, e Chocho seppellisce il nemico sotto un masso. Shikadai rimane con i due per occuparsi di Kokuyo e manda avanti Boruto e Sarada. Altrove Sekiei lascia Mitsuki sotto la guardia degli Akuta e si muove per intercettare la coppia, scagliando una farfalla esplosiva di argilla il cui segreto Sarada intuisce rapidamente. Boruto evoca Garaga, ma il grande serpente lo scaraventa via e rifiuta di combattere per lui.

Mentre gli altri faticano a sigillare l'inesorabile Kokuyo, Boruto insiste con Sekiei che lui e Mitsuki sono amici, ammettendo che l'affermazione spetta a lui e considerandola ragione sufficiente per inseguirlo. Garaga interviene infine per proteggere Boruto e rivolge la sua furia contro Sekiei, che improvvisamente si indebolisce, ma il colpo di apertura di Boruto viene bloccato dallo stesso Mitsuki. Mitsuki si prende cura di Sekiei, ribadisce la sua scelta di schierarsi con gli shinobi di Iwagakure e risponde all'offerta del coprifronte di Boruto con un fulmine di Snake Lightning. Giudicando Mitsuki leale e Boruto non degno di essere finito, Kokuyo parte con loro mentre Boruto grida e crolla. L'episodio fa parte del Mitsuki's Disappearance Arc originale dell'anime.