Separazione

Raggiunta la capanna di Shiranami, Naruto viene intrappolato da corde e resta sbalordito nel riconoscere il Gruppo Magaki, i quattro predoni che avevano già dato la caccia a Hotaru. Nel frattempo Hotaru incontra lo stesso Shiranami, che racconta come suo padre Hato cadde per mano di shinobi a caccia dell'arte proibita del clan Tsuchigumo, e come En no Gyoja lo esiliò per aver padroneggiato la stessa tecnica. Felicissima di averlo trovato, Hotaru invia un piccione viaggiatore con un messaggio per Utakata, solo che Shiranami la tramortisce e lancia un kanji contrassegnato per intercettare l'uccello.

Alla deriva dentro la sua bolla di sapone, Utakata libera il piccione e legge il messaggio. Sollevato di essersi liberato di Hotaru eppure stranamente turbato, non riesce a lasciar perdere del tutto la questione. Tornato nella capanna, Naruto scopre che Shiranami è a capo dei banditi.

I predoni sigillano Naruto dentro una barriera che drena il chakra, ma lui attinge al potere della Volpe a Nove Code per sovraccaricarla, facendo esplodere la capanna. Quando sollevano una barriera ancora più forte che lo mette fuori combattimento, Utakata irrompe, avendo appreso l'identità di Shiranami, e scivola nel suo primo stadio da jinchūriki, mettendo in fuga i quattro. Sul Monte Katsuragi, Sai riferisce a Yamato che Hotaru è scomparsa. Cercando tracce, Utakata e Naruto si scambiano pensieri sui loro maestri, e Utakata ricorda il suo maestro Harusame che lo rimproverava eppure era grato che fosse sopravvissuto. La coppia raggiunge il villaggio Tsuchigumo e trova la sua gente sotto il controllo di Shiranami, e il Team 7 arriva per proteggerli, Yamato usando l'Arte del Legno mentre Utakata solleva una cupola di bolle. Detto loro di andare a salvare Hotaru, lasciano gli abitanti agli altri. Dentro il suo covo, Shiranami confessa a Hotaru di aver ucciso suo padre per impossessarsi della tecnica proibita.

Questo episodio fa parte dell'arco Sei Code Scatenate di Naruto: Shippuden. Pone al centro i legami paralleli tra maestro e allievo, contrapponendo il modo in cui Jiraiya ha radicato Naruto nei fondamenti alle lacune lasciate nell'addestramento di Utakata e Hotaru.