Resa dei conti: Gaara contro Kimimaro

Gaara raggiunge Lee appena in tempo. Notando che Lee ha perso la velocità e l'agilità di un tempo e ricordando le ferite che gli ha inflitto agli Esami di selezione dei chunin, Gaara riporta indietro il compagno con la sabbia e gli ordina di restare fuori dal combattimento. Poi rivolge la sua sabbia contro Kimimaro, che presume che la zucca sia l'unica riserva di Gaara e tenta di distruggerla. Gaara invece lo lega con la sabbia estratta dal terreno e lo seppellisce con una Bara di Sabbia, anche se le ossa dense di Kimimaro gli impediscono di essere schiacciato.

Alzando la posta, Gaara tenta il Funerale a Cascata di Sabbia, ma Kimimaro resiste attivando il suo marchio maledetto. Evocando un volume molto maggiore, Gaara solleva uno tsunami di sabbia con il Flusso a Cascata delle Sabbie Mobili e prosegue con il Funerale Imperiale a Cascata di Sabbia, soffocando il nemico e spianando il terreno circostante, ma con grande stupore di entrambi Kimimaro sopravvive ancora.

Parte dell'arco della Missione di Recupero di Sasuke e adattato da due capitoli del manga, l'episodio dedica la sua seconda metà al passato di Kimimaro. Gaara paragona gli occhi di Kimimaro a quelli di Sasuke, entrambi alla ricerca di una ragione per esistere. Kimimaro ricorda di essere stato tenuto in gabbia a causa della sua abilità innata e liberato solo per uccidere, usato come arma contro Kirigakure, di aver incrociato Orochimaru, Zabuza e Haku e di aver scoperto che l'intero clan Kaguya era stato sterminato. Accolto da Orochimaru, decide che il suo scopo è servirlo, motivo per cui rifiuta di morire, ed entra nel secondo stadio del suo marchio maledetto per liberarsi e scagliarsi contro Gaara e Lee. Altrove, Naruto continua a inseguire Sasuke, cercando di convincerlo a tornare a Konoha.