Il Sigillo Spezzato

Decidendo di non poter più risparmiare Naruto e Sasuke, Haku passa dal sfiorare la loro pelle al colpire punti letali e Naruto subisce il peggio. Riluttante ad arrendersi ma a corto di chakra, Naruto crolla privo di sensi. Sasuke difende il compagno caduto attivando il suo Sharingan, che gli permette di seguire la velocità fulminea di Haku. Sorpreso che anche Sasuke possieda una kekkei genkai emersa a metà battaglia, Haku capisce di non poter vincere uno scontro prolungato contro attacchi deviati, così lancia una raffica di senbon contro l'indifeso Naruto e Sasuke si getta istintivamente in mezzo.

Altrove sul ponte, Kakashi ha appena ricevuto un taglio dalla lama di Zabuza in un gesto all'ultimo istante per proteggere Sakura e Tazuna. Zabuza lo schernisce dicendo che ha quasi perso il costruttore del ponte mentre si preoccupava per i suoi allievi. Naruto si risveglia e trova Sasuke davanti a sé, trafitto e aggrappato alla vita, poi afferra l'amico mentre questi si affloscia immobile. Convinto che Sasuke sia morto, la furia di Naruto incrina il sigillo della Volpe a Nove Code e inizia ad attingere al suo chakra senza volerlo. Sia Kakashi sia Zabuza percepiscono il cambiamento e Kakashi si chiede se il sigillo abbia ceduto. Haku può solo guardare incredulo mentre il potere della volpe ripara le ferite di Naruto e ne rimodella il corpo.

Haku mira a uccidere sul serio e Naruto sviene per l'esaurimento del chakra. Lo Sharingan di Sasuke si risveglia mentre difende Naruto e lui incassa una raffica di senbon apparentemente mortale destinata al compagno. Credendo Sasuke morto, Naruto attinge per la prima volta al chakra della Volpe a Nove Code, spezzando abbastanza il sigillo da guarire se stesso e allarmare sia Kakashi sia Zabuza.

L'episodio appartiene all'arco del Prologo ambientato nel Paese delle Onde e adatta i capitoli 26 e 27. È stato trasmesso in Giappone il 23 gennaio 2003 e in inglese il 17 dicembre 2005. La sua sigla di apertura è R★O★C★K★S e quella di chiusura è Wind. Sebbene Cartoon Network avesse tagliato il momento dall'episodio precedente, il flashback qui ha ripristinato la scena in cui Naruto bacia accidentalmente Sasuke quando è andato in onda.