Il Fardello

Kakashi si imbatte nelle figure a terra di Kiba, Akamaru, Lee e Sai sparse lungo un sentiero nella foresta, e riesce a risvegliare Kiba giusto il tempo di sapere da che parte è andata Sakura. Giunta al ponte, Sakura dice a Sasuke di aver lasciato il suo villaggio e di voler stare al suo fianco. Lui replica che il suo scopo è la distruzione di Konoha, poi la sfida a guadagnarsi un posto uccidendo Karin, liquidando la medica prigioniera come facilmente sostituibile. Sakura estrae un kunai e si avvicina, ma non riesce a farlo.

Cogliendo l'attimo, Sasuke raccoglie il fulmine nel palmo e si lancia per abbatterla alle spalle. Il colpo non va mai a segno, bloccato da Kakashi, che è scosso nel realizzare che il suo ex allievo intendeva davvero uccidere una delle sue compagne.

Kakashi manda Sakura a portare Karin fuori pericolo e a curarla, poiché la prigioniera detiene una grande quantità di informazioni sui loro nemici, poi affronta Sasuke di persona, sentendosi responsabile di quanto la situazione sia precipitata. Ricorda come il Terzo Hokage abbia mantenuto una testarda tenerezza per Orochimaru e sia stato comunque costretto a combattere il suo ex allievo fino alla morte, e solo ora comprende quel medesimo dolore. Sasuke scatena shuriken nascosti, che Kakashi blocca con un muro di terra, prima che un aggressivo seguito spinga Kakashi giù dal ponte.

Sghignazzando che nessuno fuori dagli Uchiha dovrebbe brandire lo Sharingan, Sasuke evoca il suo Susanoo e scocca una freccia. Kakashi la fa svanire con Kamui, rivelando il proprio Mangekyō risvegliato, e poco dopo la vista di Sasuke si offusca e le sue tecniche falliscono improvvisamente.

Lo scontro si chiude con Sakura che scivola alle spalle di Sasuke, i suoi ricordi dei giorni da genin che le congelano di nuovo la mano. Lui la afferra per la gola e le strappa la lama, e con Kakashi sfinito per l'uso eccessivo del suo occhio, solo l'arrivo all'ultimo secondo di Naruto strappa Sakura al colpo mortale. La trasmissione contiene una manciata di sviste di animazione: il Mangekyō di Kakashi è disegnato come un motivo rosso su nero, un errore corretto la settimana successiva, e il Susanoo di Sasuke appare con il numero sbagliato di dita, un oggetto fuori posto nella sua presa e denti dalla forma errata.