Il Bambino della Profezia

La lettura di Tsunade si interrompe quando la sua candela si spegne e Shizune la sostituisce esortandola a non sforzarsi troppo. Nella storia, Jiraiya scambia colpi con un Naruto a quattro code che fa a pezzi il suo sigillo soppressore del chakra, anche se Jiraiya alla fine lo immobilizza con una palude degli inferi. Mentre lo scontro infuria, i pensieri di Jiraiya tornano alla profezia di Gamamaru. Altrove, Sasuke ricorda l'abitudine di suo padre di confrontarlo con Itachi e si getta nella battaglia contro i burattini di Sasori.

Gli altri genin si precipitano a proteggere Sasuke mentre il Team Jiraiya osserva, e l'uomo mascherato e Neji discutono su cosa spinga davvero il giovane shinobi a combattere. Sasori tira fuori burattini di riserva per incalzare l'assalto. Naruto, ricordando il suo allenamento sul Rasengan con Minato, riporta sotto controllo il chakra della Volpe a Nove Code e Jiraiya si ritira, mandando Naruto in aiuto dei suoi compagni. Mettendo a segno un Rasengan completo ed evocando uno sciame di cloni, Naruto distrugge i burattini di Sasori e lo costringe alla ritirata.

Con il nemico andato via, i genin celebrano il successo di Naruto e decidono di cercare i loro capisquadra catturati. Neji chiede all'uomo mascherato se la prova abbia dato l'esito che desiderava, poi lo sconvolge rivolgendosi a lui come a suo padre. Un errore di animazione nell'episodio mostra il mantello Akatsuki di Sasori completamente intatto in una scena iniziale quando dovrebbe essere danneggiato.