La conferenza di selezione dei Chūnin

Shikamaru si reca nell'ufficio di Naruto per sollecitarlo su chi debba essere promosso, poiché gli esami sono stati interrotti dall'assalto degli Ōtsutsuki e un solo genin può essere elevato a chūnin. Naruto trova difficile la decisione. Shikamaru gli ricorda che un chūnin guida una squadra e deve essere giudicato sulla capacità di leggere una battaglia e prendere decisioni sensate. Ripercorrendo le fasi e il modo in cui ciascun candidato promosso ha combattuto e messo in atto strategie, i due restringono la scelta a Sarada, Sumire e Denki. Naruto opta per Sarada, giudicandola alla pari degli altri in tattica ma la più forte dei tre nel combattimento.

Sasuke arriva per fare rapporto, ammettendo di non aver localizzato Urashiki ma di aver trovato segni che il nemico ha perlustrato diversi luoghi prima della comparsa di Momoshiki e Kinshiki, cosa che Shikamaru interpreta come raccolta di informazioni. Vedendo la foto di Sarada, Sasuke intuisce l'intenzione di Naruto e, avendo saputo da Sakura del suo ritiro dagli esami, solleva i propri dubbi sulla scelta. Dopo la partenza di Sasuke, Naruto riconsidera la decisione, valutando il ruolo di Shikadai nella risoluzione dell'incidente di Iwagakure, e alla fine promuove invece Shikadai a chūnin.

L'episodio funge da clip show, rivisitando eventi dell'Arco contro Momoshiki e dell'Arco della scomparsa di Mitsuki mentre Naruto e Shikamaru esaminano i candidati. La sua struttura permette alla deliberazione di fungere anche da riepilogo delle recenti prove dei giovani shinobi.