La Prima Sfida

Fukasaku avverte Naruto che chi assorbe troppa energia naturale si indurisce trasformandosi in una statua di rospo, e i rospi di pietra che circondano la radura erano un tempo allievi che hanno fallito. Strofinare olio di rospo sulla pelle permette a Naruto di iniziare a percepire quell'energia, anche se inizia a renderlo anfibio con mani palmate e occhi da rana. Un colpo del bastone di Fukasaku disperde l'energia e annulla la trasformazione. Gamakichi spiega che questa perdita di umanità è ciò che intendeva davvero il suo precedente commento sulla morte di Naruto, e Fukasaku nota che persino Jiraiya conservava tratti da rospo dopo aver usato la Modalità Eremitica.

Naruto accelera l'allenamento con i cloni d'ombra e, nonostante le ripetute bastonate del rospo eremita, inizia a percepire l'energia naturale intorno a sé. Quando gli viene chiesto di sollevare una statua di rospo usando il senjutsu, ci riesce con facilità, sorprendendo Gamakichi e spingendo Fukasaku a osservare che il ragazzo afferra le basi più velocemente di quanto abbia mai fatto Jiraiya. Durante una pausa, Naruto riceve il primissimo romanzo scritto da Jiraiya, la storia di uno shinobi coraggioso. Si rende conto che l'eroe condivide il suo nome e la foto di Jiraiya sul retro gli riporta alla mente un ricordo di un giorno di allenamento in cui l'autore sperava che i suoi libri potessero cambiare il mondo. Naruto ringrazia in silenzio il suo defunto maestro per qualcosa di molto più prezioso di un autografo.

Altrove, Madara informa l'Akatsuki che Sasuke ha catturato l'Ottacoda e Pain rivela un nuovo corpo prima di dichiarare che i Sei Sentieri stanno marciando su Konoha. Quando Zetsu, Konan, Madara e Kisame iniziano a sigillare Killer B nella Statua Demoniaca, tuttavia, il jinchuriki catturato si rivela essere nient'altro che un tentacolo di polpo mozzato lasciato come esca.