In convalescenza a casa di Tazuna, Kakashi capisce che Zabuza ha solo finto la propria morte e che tornerà di sicuro. Con una rivincita imminente, manda il Team 7 nel bosco per padroneggiare un esercizio di arrampicata sugli alberi basato interamente sul controllo del chakra.
Portato a casa di Tazuna per riprendersi dallo sforzo dello Sharingan, Kakashi si sveglia e intuisce che la morte di Zabuza non era convincente, ipotizzando che sia stata inscenata. Ha ragione: il ninja cacciatore, Haku, riporta in vita Zabuza e rivela che i due collaborano, e Zabuza giura di finire Kakashi al loro prossimo incontro. Entrambi gli uomini hanno bisogno di circa una settimana per guarire dallo scontro.
Per preparare i suoi allievi al ritorno di Zabuza, Kakashi conduce il Team 7 nella foresta vicina per un nuovo esercizio, insegnando loro a scalare superfici verticali usando solo il chakra. Sakura ci riesce al primissimo tentativo, mentre Naruto e Sasuke hanno bisogno di molta più pratica per riuscirci.
Ne La foresta del chakra, Kakashi Hatake si riprende a casa di Tazuna e capisce che la morte di Zabuza Momochi è stata simulata. Quindi conduce il Team 7 nella foresta vicina per apprendere un esercizio di arrampicata sugli alberi che allena il puro controllo del chakra in vista della prossima rivincita.
Kakashi Hatake intuisce che la morte di Zabuza Momochi suonava falsa e ipotizza che sia stata inscenata. Viene confermato quando il cacciatore-nin Haku riporta Zabuza in vita e rivela che i due hanno collaborato fin dall'inizio.
Kakashi Hatake porta il Team 7 nella foresta per insegnare loro come scalare superfici verticali usando solo il controllo del chakra, senza mani. L'esercizio ha lo scopo di preparare Naruto, Sasuke e Sakura al ritorno di Zabuza.
Sakura è la prima della Squadra 7 a padroneggiare l'esercizio di arrampicata sugli alberi, riuscendoci al primissimo tentativo. Naruto Uzumaki e Sasuke Uchiha hanno invece bisogno di molta più pratica per riuscirci.
Osservando l'allenamento, Kakashi Hatake nota che Naruto Uzumaki sta finalmente iniziando a comprendere il vero lavoro di squadra. Riconosce inoltre che Naruto possiede la più grande riserva di chakra di tutta la squadra.
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