La terra dove un tempo visse un eroe

Mentre Naruto e Sasuke gareggiano nell'allenamento di arrampicata sugli alberi, uno degli operai di Tazuna di nome Giichi abbandona il lavoro e sollecita il suo datore a rinunciare al ponte. Sulla via del ritorno dal mercato, Sakura è scossa dalla disperazione che la circonda mentre la gente cerca di strapparle la borsa, cosa che all'inizio scambia per qualcosa di meno innocente. Tazuna insiste che il paese prospererà una volta completato il ponte e strappato a Gatō il suo controllo.

Dopo cena, Naruto e Sasuke continuano ad abbuffarsi e a vomitare in un ostinato tentativo di diventare più forti. Sakura chiede perché Inari continui a fissare il ritratto di famiglia, che è stato strappato per cancellare una figura. Il ragazzo se ne va furioso e Tsunami lo segue. Tazuna spiega quindi che l'uomo mancante, Kaiza, era un eroe celebrato e il patrigno di Inari. Pescatore errante, Kaiza incontrò Inari per la prima volta dopo averlo tirato fuori dall'acqua, e il ragazzo arrivò ad appoggiarsi completamente a lui. Kaiza si guadagnò la venerazione del villaggio arginando da solo un'inondazione, ma quando arrivò Gatō lo fece giustiziare per spezzare la speranza della gente, un piano crudele che funzionò e lasciò Inari segnato. Colpito dal racconto, Naruto decide di dimostrare che gli eroi esistono ancora.

Giichi abbandona il progetto del ponte e supplica Tazuna di arrendersi. Il Team 7 assiste alla povertà che attanaglia il Paese delle Onde. La fotografia strappata rivela la storia di Kaiza, l'eroico patrigno di Inari, che Gatō aveva ucciso per spezzare lo spirito della regione. Naruto si impegna a mostrare a Inari che l'eroismo non è morto.

L'undicesimo episodio della serie originale di Naruto adatta i capitoli diciannove e venti durante l'arco del Prologo nel Paese delle Onde. È andato in onda per la prima volta in Giappone il 12 dicembre 2002 e in inglese il 12 novembre 2005. La sigla di apertura è R★O★C★K★S e quella di chiusura è Wind. È diventato il primo episodio classificato TV-14-V in una trasmissione del 2012, e la messa in onda su Cartoon Network ha modificato la posa di Kaiza simile a una crocifissione.