Il Mizukage, la Vongola Gigante e il Miraggio

Il Secondo Mizukage e il Terzo Raikage si liberano poco prima che Gaara possa finire di sigillarli e rivolgono la loro furia contro la Quarta Divisione. Nelle vicinanze, il duello tra Ōnoki e Mū si blocca poiché entrambi usano la stessa tecnica della Polvere senza che nessuno prenda il sopravvento, spingendo Mū ad avvertire il suo anziano allievo di chiedere rinforzi. Mentre i due nemici reincarnati ostentano le loro abilità, il Mizukage evoca la sua Vongola Gigante mentre il Raikage si allontana con una squadra che Temari si unisce a inseguire. Scegliendo di dare la caccia a Mū piuttosto che finire il Mizukage, Gaara lascia quel sigillo alla sua divisione, con grande fastidio del Mizukage offeso.

Naruto raggiunge la battaglia del Tsuchikage e scatena il suo Rasengan Planetario e, con l'aiuto di Gaara, mette a segno un colpo che scaglia Mū lontano. Ōnoki appesantisce il nemico con la sua Tecnica della Roccia Appesantita finché Mū non riesce più a muoversi, permettendo a Gaara di sigillarlo finalmente. Quando Gaara chiede perché Naruto sia sul campo, Shikaku trasmette la spiegazione tramite un collegamento mentale. Gaara dubita che Naruto possa davvero gestire il chakra del Nove Code e Naruto ribatte che non ha intenzione di morire prima di diventare Hokage e che il rango di Kazekage di Gaara non gli dà il diritto di trattarlo con sufficienza.

I due Kage si riuniscono per affrontare il Secondo Mizukage, la cui Illusione Demoniaca e Tecnica del Palloncino d'Acqua tengono inchiodati gli shinobi finché Gaara non li trae in salvo, sebbene l'olio nella tecnica indebolisca costantemente la sua sabbia. La sua sabbia sensoriale individua la vera Vongola Gigante e Ōnoki, privo del chakra necessario per la Distruzione della Polvere, invece frantuma il guscio con un pugno di pietra appesantito, disperdendo la nebbia. Lo sforzo gli provoca un colpo alla schiena e il Secondo Mizukage coglie l'occasione per colpire lo Tsuchikage con la sua Tecnica della Pistola d'Acqua prima che possa ritirarsi.

Gaara sigilla Mū dopo che Naruto e Ōnoki combinano i loro attacchi. Naruto discute con Gaara sui rischi dell'uso del chakra del Nove Code. Ōnoki rompe il guscio della Vongola Gigante per dissipare la nebbia che nasconde, ma si procura uno strappo alla schiena e viene colpito dalla Pistola d'Acqua del Secondo Mizukage.

L'episodio adatta materiale tratto da diversi capitoli del manga. Una gag ricorrente vede uno shinobi che prende in giro i baffi del Mizukage e somiglia molto a Kurotsuchi.