Il mistero di Tobi

Nel profondo del bosco la Squadra degli Otto non riesce a sfiorare Tobi. Il Rasengan di Naruto, Yamato che lo lega con il Rilascio del Legno e la Sfera di Insetti di Shino attraversano tutti innocuamente l'uomo mascherato. Kakashi mostra il suo Sharingan ma si trattiene quando Zetsu appare con una notizia sconvolgente: Sasuke ha ucciso Itachi. La rivelazione stordisce il gruppo, e Tobi abbandona all'istante il suo tono stridulo e buffonesco per un tono gelido, dicendo che si occuperà di loro un'altra volta. Prima che lui e Zetsu partano per il Nascondiglio degli Uchiha per recuperare i corpi, Tobi fissa lo sguardo su Kakashi, che si rende conto con allarme che anche Tobi brandisce lo Sharingan.

Tra le rovine del nascondiglio, Tobi chiede se Zetsu abbia catturato una registrazione dello scontro da studiare in seguito, e la coppia raccoglie gli Uchiha caduti prima di fuggire. Zetsu interrompe anche lo scontro tra Kisame e Suigetsu, riferendo la vittoria di Sasuke e invitando Hebi verso est, sebbene Kisame scelga di allontanarsi dall'Akatsuki ora che Itachi non c'è più. Guidata dal Byakugan di Hinata, la Squadra degli Otto avanza verso il nascondiglio, solo per essere fermata dalla persistente Amaterasu di Itachi finché Yamato non apre un passaggio sicuro con la Divisione del Flusso di Terra. Giunti tra le macerie, trovano Sasuke già portato via, e Naruto crolla per non essere mai riuscito a raggiungerlo.

Alla base dell'Akatsuki, Tobi dice a Sasuke di essere sopravvissuto alla caduta del Clan Uchiha e solleva parte della maschera per rivelare il suo Sharingan. L'occhio sinistro di Sasuke si risveglia improvvisamente nel Mangekyo di Itachi e avvolge Tobi con Amaterasu; egli fugge e poi torna per spiegare che Itachi aveva impiantato la fiamma in Sasuke, predisposta per erompere al contatto visivo con il suo Sharingan. Quando Sasuke chiede perché suo fratello avrebbe fatto una cosa simile, Tobi risponde di sapere molto di più su Itachi di quanto ne sappia Sasuke, compreso il fatto che tutto ciò che Itachi ha fatto era per proteggerlo.

Si rivela che Tobi possiede lo Sharingan e abbandona la sua persona buffa alla notizia della morte di Itachi. Kisame lascia l'Akatsuki, e la Squadra degli Otto trova Sasuke scomparso dal nascondiglio. Sasuke innesca inconsapevolmente l'Amaterasu impiantata da Itachi contro Tobi, che inizia a insinuare che le azioni di Itachi siano sempre state per proteggere Sasuke.

L'episodio adatta diversi capitoli del manga e rientra nell'arco dello Scontro fatale tra fratelli, trasmesso con la sigla di apertura Sign.