I nuovi Esami Chūnin

Mentre Sakura riversa ogni briciolo della sua abilità medica per stabilizzare un Naruto gravemente ferito, la storia passa a Tsunade che ricorda un torneo precedente, in cui una giovane generazione di shinobi aveva restituito un senso di speranza a chi osservava. Spinta ad agire, la Quinta Hokage avvia trattative con Gaara per organizzare una nuova tornata di esami.

Il vero intento dietro la proposta è attirare l'Akatsuki fuori dal nascondiglio. Gaara si offre di far ospitare parte del torneo al proprio villaggio, ragionando che potrebbe anche stanare i cospiratori che tramano per deporlo. I due leader concordano un formato diviso, con la fase iniziale tenuta a Konohagakure e la seconda a Sunagakure.

Tsunade invia i suoi Anbu a consegnare a mano gli inviti alle nazioni circostanti, ogni messaggio inteso come esca. Kankurō e Temari rimangono inquieti riguardo alle sue vere mire finché lei non espone il piano. L'accoglienza negli altri villaggi si rivela uniformemente fredda. A Kumogakure, A reagisce con furia e vuole tenere la questione nascosta a B, che ne è già venuto a conoscenza tramite Darui. Mei declina dopo aver consultato il suo consigliere anziano, e anche Ōnoki rifiuta, interpretando il gesto come un possibile preludio alla guerra.

Con ogni nazione che rifiuta l'offerta, gli inviti non riescono a provocare la risposta che Tsunade desiderava. In un filone separato, Kakashi viaggia verso Amegakure per un previsto faccia a faccia con Hanzō.

L'episodio si colloca all'interno dell'arco Sulle Orme di Naruto: I Sentieri degli Amici. Come accade in diversi altri episodi, le vesti del Kazekage sono rese in blu anziché nel verde previsto.