La prossima sfida! Naruto contro la Volpe a Nove Code!!

Al fianco di Killer B, Yamato e Motoi, Naruto torna alle Cascate della Verità per affrontare di nuovo la prima prova. Questa volta, quando appare il suo altro sé oscuro, sceglie di non colpire. Invece ringrazia la figura per ogni momento in cui la sua rabbia lo ha sostenuto e la attira in un abbraccio. Accantonato quel rancore, l'oscurità dentro di lui svanisce e supera la prova iniziale.

Mentre Motoi parte per fare rapporto a Kumogakure, i tre rimasti scendono al Tempio delle Bestie Codate nascosto dietro la cascata, una sala dove generazioni di jinchūriki hanno cercato di padroneggiare le loro bestie. La fase successiva richiede a Naruto di parlare direttamente con la Volpe a Nove Code e strapparle il potere, con la cupa avvertenza che un fallimento scatenerebbe una furia incontrollata, che terminerebbe solo quando la volpe verrà sigillata nella stanza al costo della vita di Naruto.

Killer B esamina il sigillo di Naruto e rimane colpito nel trovare il Sigillo dei Quattro Simboli, giudicandolo più forte del suo stesso Sigillo della Corazza di Ferro. Collegando la sua mente a quella di Naruto per guidarlo, B osserva mentre Naruto si trova faccia a faccia con la Volpe a Nove Code, che è perplessa nel non percepire l'odio che di solito evoca questi incontri. Attingendo alla chiave affidatagli da Gerotora, Naruto rilascia completamente il sigillo e libera la volpe.

Avvertito che morirà se non riuscirà a sottomettere la bestia, Naruto si affida a Killer B, che evoca tentacoli di polpo per legarla. Infuriata per essere trattenuta e per l'interferenza dell'Otto Code, la Volpe a Nove Code si libera e scaglia una Sfera delle Bestie Codate. Poiché il suo corpo reale rimane immobile, Naruto riesce a raccogliere energia naturale, entrare in Modalità Eremitica e colpire la volpe con un Ultra-Grande Rasengan caricato con senjutsu.

L'episodio appartiene all'arco della Quarta Guerra Mondiale dei Ninja: Conto alla rovescia e adatta i capitoli dal 495 al 497. In un'inquadratura, Killer B viene brevemente mostrato mentre indossa un coprifronte di Konohagakure.