Il Potere Sigillato

Preoccupata perché Tsunade non ha mangiato per tutto il giorno, Shizune va a controllare come sta e Tsunade incolpa il libro di Jiraiya sui giovani shinobi di Konoha per averla tenuta incollata alle pagine. Shizune va a prendere la cena mentre l'Hokage continua a leggere. Nel racconto, Neji mette in discussione gli obiettivi dell'uomo mascherato e lo sconosciuto sostiene che riformare un villaggio come Konoha spingerebbe gli altri villaggi nascosti a seguire l'esempio, migliorando a sua volta il mondo. Invita Neji a testimoniare il significato delle sue parole e, quando Naruto cerca di intervenire, l'uomo mascherato lo immobilizza con un colpo del Pugno Gentile. Neji giura di tornare da Naruto una volta visto ciò che lo attende, poi parte con lui.

Jiraiya si intrufola nel covo di Orochimaru e trova una figura pesantemente bendata. Gli Orfani di Ame riferiscono all'uomo mascherato che i genin della Foglia alla fine hanno aiutato i bambini nonostante gli ordini di missione, e lui dice loro di continuare a osservare. Neji scopre che i genin osservati sono i suoi stessi compagni di squadra e gli viene chiesto se desidera vedere se possono cambiare il futuro degli shinobi. Mentre Naruto si sforza invano di attingere alla Volpe a Nove Code, Sasuke percepisce Sasori e apre lo scontro con un attacco del Fuoco del Saggio della Fenice, trascinando il burattinaio in un combattimento che presto lo avvelena. Le squadre di Asuma e Kurenai convergono sulla scena, Lee e Tenten vengono spinti verso di essa da etichette esplosive e la Volpe a Nove Code spinge Naruto a liberare il sigillo proprio mentre Jiraiya si materializza davanti a lui.

L'episodio fa parte dell'arco del Manuale Shinobi di Jiraiya: La Storia di Naruto l'Eroe, una trama originale dell'anime presentata come un libro che Tsunade sta leggendo. Prepara il capitolo successivo, lasciando Naruto alle strette di fronte all'offerta della Volpe a Nove Code e Sasuke ferito mentre Jiraiya arriva per intervenire.