Liberati dall'illusione di Itachi, Naruto e Kakashi si scambiano colpi con l'Uchiha, solo per smascherarlo come un sostituto. Ricordando le lezioni di Jiraiya, Naruto sfoggia un Rasengan potenziato, ed entrambi gli avversari dell'Akatsuki si rivelano essere degli impostori.
Intrappolato nelle visioni impiantate da Itachi, Naruto implora in silenzio Sakura o Kakashi di liberarlo, e la coppia formata da Sakura e Chiyo spezza finalmente l'incantesimo. Kakashi lo avverte di restare vigile e si lancia all'attacco. Itachi risponde con la Tecnica del Fuoco del Saggio della Fenice, che Kakashi evita con agilità, poi scaglia una Grande Palla di Fuoco contro il trio, che si disperde per schivarla. Quando Kakashi sferra il suo Taglio del Fulmine, Itachi salta in aria per schivarlo, ma Naruto cerca di colpirlo a mezz'aria con un Rasengan. All'impatto, l'Itachi che stavano combattendo si dissolve in un clone d'ombra.
Kakashi avvolge l'area con la Tecnica del Nascondiglio nella Nebbia che un tempo ha copiato da Zabuza, anche se Itachi la liquida perché il suo Sharingan perfora la foschia. Avvertendo qualcosa di strano, Kakashi si infila sottoterra per un agguato di decapitazione che Itachi schiva, poi afferra il ninja per un genjutsu, solo per scoprire di stringere un altro clone d'ombra che invece intrappola lui. Al segnale di Kakashi, Naruto ricorda Jiraiya che lo esortava a infondere il proprio chakra nella tecnica e a forgiare una versione personale. Si precipita con un clone d'ombra e conficca il suo Rasengan Superiore in Itachi e nel clone allo stesso modo.
Itachi accenna un ghigno mentre il colpo va a segno, e una volta diradata la polvere il corpo rimasto non è il suo ma quello di Yura, comandante Anbu e jonin di Sunagakure. In un combattimento parallelo, Guy scatena il suo Pavone del Mattino per annientare Kisame, eppure il cadavere rivelato è quello di uno sconosciuto avvolto in un mantello dell'Akatsuki, un uomo che Guy insiste di non aver mai visto prima. L'episodio adatta il capitolo 260 ed è stato trasmesso in anteprima in Giappone il 24 maggio 2007.
In questo episodio, l'arma segreta che Jiraiya ha insegnato a Naruto si rivela essere la sua versione personalizzata del Rasengan, il Big Ball Rasengan, formata concentrando il proprio chakra nella tecnica. Naruto la sfoggia in uno scontro a mezz'aria contro Itachi, che rivela che l'Itachi che stava combattendo era un clone d'ombra.
L'Itachi che Naruto, Kakashi e Sakura combattono in questo episodio si rivela essere un clone d'ombra. Quando viene distrutto dal Big Ball Rasengan di Naruto, il corpo che rimane appartiene a Yura, un comandante Anbu e jonin di Sunagakure.
Kakashi ricopre l'area con l'Hiding in Mist Technique che ha copiato da Zabuza, poi si sotterra per tentare un'imboscata di decapitazione. Itachi schiva entrambi i tentativi, poiché il suo Sharingan gli permette di vedere attraverso la nebbia.
In un combattimento separato, Might Guy usa la sua tecnica del Pavone del Mattino per sconfiggere chi crede essere Kisame. Il corpo rivelato in seguito appartiene a uno sconosciuto avvolto in un mantello dell'Akatsuki, qualcuno che Guy insiste di non aver mai visto prima.
Questo episodio adatta il capitolo 260 del manga di Naruto e fa parte dell'arco della Missione di salvataggio del Kazekage. È stato trasmesso per la prima volta in Giappone il 24 maggio 2007.
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