La Tecnica di Evocazione: Saggezza dell'Eremita dei Rospi!

Mentre Naruto dorme, Ebisu conclude il suo colloquio con Jiraiya e si fa da parte affinché il Sannin possa subentrare come allenatore del ragazzo. Altrove, al Castello di Kikyō, Gaara siede su una statua sotto la luna piena quando appare Dosu, sperando di uccidere il ninja di Suna nel sonno per poter affrontare Sasuke nelle finali. Trovando Gaara ben sveglio, Dosu valuta le sue tecniche sonore contro la sabbia di Gaara. Gaara avverte che la presenza dentro di lui brama sangue sotto la luna piena, si contorce in una forma mostruosa che terrorizza Dosu e lo uccide prima di tornare normale.

Baki e Kabuto Yakushi assistono all'uccisione e Baki si preoccupa che un ninja di Oto ucciso possa mettere a dura prova l'alleanza tra Suna e Oto per annientare Konoha. Il loro scambio viene intercettato da Hayate Gekkō in ascolto di nascosto, sebbene entrambi gli uomini percepiscano già la sua presenza.

Kabuto passa a Baki i piani di Otogakure per l'imminente Distruzione di Konoha e si offre di occuparsi di Hayate, ma Baki insiste per gestirlo personalmente. Mentre Hayate si precipita ad avvertire il Terzo Hokage, Baki gli sbarra la strada. Hayate risponde con la sua Dance of the Crescent Moon, ma non riesce a ferire gravemente l'avversario. Afferrando la lama di Hayate, Baki spiega che una spada solida può essere fermata mentre una di vento no, e con la sua Blade of Wind uccide il ninja intrappolato.

Giunto il mattino, Naruto incontra Jiraiya al fiume per apprendere la tecnica promessa, ma Jiraiya vuole che attinga al chakra rosso della volpe. Incapace di evocarlo a volontà, Naruto prosciuga il suo chakra ordinario con ondate di cloni d'ombra fino a esaurirsi. Jiraiya rivela quindi che la lezione del giorno è la Tecnica di Evocazione. Si morde il pollice ed evoca un rospo che consegna una pergamena di contratto. Dopo che Naruto la firma con il sangue e vi appone le impronte, tenta il jutsu ma produce solo un girino, con sgomento di Jiraiya. Più tardi, un gruppo di Anbu di Konoha scopre il corpo di Hayate e Yūgao Uzuki rimane a chiedersi che fine abbia fatto.

L'episodio rientra nell'arco degli Esami Chūnin e adatta i capitoli 91 e 92 del manga. È andato in onda in Giappone il 15 ottobre 2003 e in inglese il 7 ottobre 2006, con apertura sulle note di Turning Sadness Into Kindness e chiusura con Viva Rock: Japanese Side.