I due allievi

Sakura cura le ferite di Hinata e riflette sulla profondità del suo amore per Naruto, che finisce il Sentiero Deva con un Rasengan. Dopo aver strappato i ricevitori neri di chakra dal corpo preso in prestito di Yahiko, Naruto decide di trovare il vero Pain e parlargli, chiedendo a Katsuyu di avvertire gli altri di non seguirlo. La lumaca trasmette il suo messaggio a Sakura, Hinata, Kō e al Team Guy, riferendo che i Sei Sentieri sono stati sconfitti e che Naruto intende affrontare l'ultimo Pain da solo. Neji e Guy vorrebbero dare supporto, ma rispettano il suo desiderio di andare da solo.

Lungo il cammino, Inoichi, Shikaku e un membro del clan Hyūga lo notano. Inoichi vuole che il gruppo aiuti a finire Pain e si irrita quando Naruto spiega che intende solo parlare, non uccidere. Shikaku calma Inoichi e lascia passare Naruto, rivelando che suo figlio Shikamaru una volta descrisse la capacità di Naruto di attirare gli altri alla sua causa e predisse che avrebbe contato molto per Konoha; provenendo da qualcuno così parco di elogi, quel giudizio spinge Shikaku a riporre la stessa fiducia in lui.

Naruto entra in Modalità Eremitica, individua il vero Pain ed entra in un nascondiglio ospitato all'interno di un albero enorme per trovare Nagato e Konan. Nagato lo trafigge con un ricevitore di chakra, risparmiando deliberatamente i punti vitali perché ha bisogno del jinchūriki vivo, ma Naruto incanala il chakra del Nove Code di nuovo attraverso l'asta mantenendo la Modalità Eremitica, lasciando Nagato indifeso. Alla domanda se lo odi, Naruto ricorda Nagato che uccide Jiraiya e Kakashi e si lancia per uccidere, solo che Konan fa scudo all'amico. Ricordando la speranza di Jiraiya di porre fine al ciclo dell'odio e l'avvertimento di suo padre che un tale sistema genera solo altri uomini come Pain, Naruto si ferma, rilascia sia il potere del Nove Code sia la Modalità Eremitica e chiede di ascoltare la loro storia, e Nagato accetta di raccontarla.

Naruto distrugge il Sentiero Deva e parte per affrontare di persona il vero Pain. Shikaku persuade Inoichi a lasciare andare Naruto da solo, citando la fiducia di Shikamaru in lui. Naruto usa la Modalità Eremitica per localizzare Nagato e Konan, sopravvive al ricevitore di chakra di Nagato e lo rende inoffensivo. Sul punto di uccidere Nagato, Naruto sceglie di trattenersi e chiede di ascoltare il passato suo e di Konan, cosa che Nagato accetta di condividere.

L'episodio adatta i capitoli 442-444 del manga durante l'Assalto di Pain e prepara il flashback di Nagato che segue. Va in onda con la sigla di apertura A World That Was Transparent e la sigla di chiusura Transient Fireworks. I due allievi del titolo sono Naruto e Nagato, entrambi allievi di Jiraiya che intraprendono strade opposte verso la stessa questione dell'odio.