La leadership di Kara si spacca per la perdita del Ricettacolo, e Koji Kashin riduce silenziosamente in cenere il traditore Victor prima di partire per mettere a tacere eventuali testimoni. A Konoha, Boruto e Naruto finalmente si allenano in uno scontro come promesso, mentre due ninja della Foglia raggiungono il luogo dello schianto e trovano il contenitore vuoto.
Jigen comunica la notizia della scomparsa del Ricettacolo agli altri Interni, che iniziano a bisticciare per la battuta d'arresto e attribuiscono gran parte della colpa a Victor. Victor tenta di dirottare i sospetti sull'assente Amado, ma Jigen lo zittisce, dicendo che il lavoro di Amado non lo riguarda più. Koji Kashin si offre volontario per recuperare il Ricettacolo, poiché il dirigibile è precipitato in un territorio sotto la sua supervisione, e gli altri gli lasciano gestire la cosa mentre organizza l'aiuto dell'agente Esterno. Una volta terminata la riunione, Victor trama in privato di reclamare lui stesso il Ricettacolo, compiaciuto che il furto dei dati sia passato inosservato, solo perché Koji riveli di essere stato presente nella stanza per tutto il tempo.
Quando Victor si lancia all'attacco, Koji colpisce per primo, riducendolo in cenere con fiamme abbastanza intense da superare la sua rigenerazione, e distrugge il drone che custodisce i dati rubati. Amado, nel frattempo, estrae ciò che Deepa sapeva dopo averne rigenerato abbastanza la testa da farlo parlare, dopodiché Jigen ordina di gettare via la testa.
Koji riferisce la morte di Victor, e Jigen gli fornisce le coordinate esatte dello schianto con l'ordine di eliminare chiunque abbia posato gli occhi sul dirigibile, mentre Konohamaru e Mugino si avvicinano al relitto. A Konoha, una folla di genin si raduna per assistere allo scontro tra Boruto e Naruto, con Mitsuki che aiuta Boruto a prepararsi e Shikamaru che nota in silenzio che Naruto non ha detto al figlio che intende testare una nuova mano protesica.
Boruto apre con esche di cloni d'ombra e un Rasengan che Naruto spegne, poi acceca suo padre con shuriken elettrificati, sebbene anche il secondo Rasengan venga estinto allo stesso modo. Un finto scontro di Rasengan maschera la vera combinazione a distanza di Acqua e Fulmine di Boruto, che Naruto blocca con un muro di terra prima di sfondarlo e assorbire l'attacco del tutto. Un calcio alle spalle atterra Boruto e conclude l'incontro, con Naruto che loda i progressi fatti.
In seguito Naruto ammette che la sua protesi era uno strumento ninja scientifico costruito da Katasuke a partire dal potere di Momoshiki, sebbene non possa rilasciare nuovamente ciò che assorbe, e Boruto lo rimprovera per aver usato proprio il tipo di dispositivo che un tempo condannava. Sasuke arriva per notare che la vera differenza sta nel modo in cui tali strumenti vengono usati, menzionando di essere appena tornato dall'investigare su Kara. Sul luogo dello schianto, Konohamaru e Mugino salgono a bordo del dirigibile distrutto per trovare un contenitore vuoto, e qualcosa inizia ad avvicinarsi a loro dall'esterno. L'episodio adatta il capitolo 16 all'interno dell'arco di Ao.
In questo episodio, intitolato "The Vessel", il Recipiente indica una persona di cui Kara ha perso le tracce dopo lo schianto di un dirigibile. Jigen ordina a Koji Kashin di recuperare il Recipiente ed eliminare chiunque abbia visto il dirigibile precipitato.
Koji Kashin ascolta di nascosto il piano segreto di Victor di rivendicare per sé il Vessel scomparso e, quando Victor lo attacca, Koji lo anticipa riducendolo in cenere con fiamme abbastanza potenti da superare la sua rigenerazione. Koji distrugge anche il drone che contiene i dati rubati da Victor.
Naruto si allena infine con suo figlio Boruto come promesso, testando una nuova mano protesica senza avvertirlo in anticipo. Boruto usa esche di cloni d'ombra, shuriken elettrificati e una combinazione nascosta di Acqua e Fulmine, ma Naruto blocca e assorbe l'attacco prima di concludere l'incontro con un calcio.
Konohamaru e Mugino raggiungono i resti del dirigibile precipitato, solo per scoprire che il contenitore al suo interno è completamente vuoto, mentre qualcosa di sconosciuto inizia ad avvicinarsi a loro dall'esterno.
Naruto rivela che la sua mano protesica è uno strumento ninja scientifico costruito da Katasuke che sfrutta il potere tratto da Momoshiki, sebbene possa assorbire gli attacchi ma non possa poi riemetterli. Boruto lo rimprovera per aver usato proprio il tipo di dispositivo che un tempo aveva condannato.
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