Naruto arriva e trova Sasuke deciso a distruggere Konoha, e mentre Kakashi si prepara a porre fine al suo ex allievo, Naruto si libera per affrontare Sasuke a viso aperto, entrambi ricordando il legame che un tempo univa i loro destini.
Kakashi è grato per l'arrivo tempestivo di Naruto proprio mentre Sakura comprende con orrore che Sasuke aveva davvero intenzione di ucciderla. Naruto esorta Sasuke ad abbandonare la sua strada, giurando che sarà sempre lì per riportarlo indietro. Sasuke si limita a sogghignare, insistendo di non aver bisogno di essere salvato e di desiderare solo la rovina di Konoha per come ha trattato gli Uchiha e per mettere a tacere gli abitanti del villaggio di cui sostiene di sentire solo risate e disprezzo. Naruto poi stupisce Kakashi e Sakura rivelando che Tobi gli ha detto la verità su Itachi e che comprende esattamente cosa Sasuke intenda fare.
Sasuke ribatte che Naruto, non avendo mai conosciuto genitori o fratelli, non può comprendere il suo dolore, e annuncia di aver già ucciso Danzo, un anziano che ritiene responsabile della distruzione degli Uchiha, sentendo che con quell'atto l'onore del suo clan è stato purificato. Un Kakashi scosso riconosce quanto Sasuke si sia allontanato dal ragazzo del Team 7, prodotto dell'infinito ciclo di odio del mondo shinobi. Sasuke evoca il suo Chidori e avanza, Naruto risponde con due cloni d'ombra. Kakashi li blocca, ordinando a Naruto di prendere Sakura e fuggire così da non assistere a ciò che sta per fare, ed estrae il suo Taglio del Fulmine. Rifiutando di lasciare che il suo mentore uccida Sasuke, Naruto invia un clone per bloccare Kakashi e forma un Rasengan con l'altro, poi si lancia all'attacco mentre Sasuke gli corre incontro.
Mentre i due si precipitano l'uno contro l'altro, Naruto riflette sulla sua infanzia solitaria e immagina un destino invertito in cui è lui a brandire il Chidori e Sasuke lo ferma con un Rasengan. I loro colpi collidono, ricordando lo scontro alla Valle della Fine, e Naruto dice silenziosamente a Sasuke che anche lui un tempo odiava il villaggio e bramava vendetta prima che i legami con Sasuke e Iruka, che lo salvò da Mizuki, lo cambiassero. L'episodio 215 di Naruto: Shippuden appartiene all'arco del Conto alla rovescia per la Quarta Guerra Mondiale Ninja e adatta il capitolo 485. È andato in onda il 9 giugno 2011 in Giappone e il 9 novembre 2013 in inglese, con l'opening Lovers e l'ending Freedom.
L'episodio 215, intitolato Two Fates, fa parte di Naruto: Shippuden, nello specifico dell'arco Quarta Guerra Mondiale Ninja: Conto alla rovescia, e adatta il capitolo 485 del manga.
Naruto affronta Sasuke e si scontra con lui faccia a faccia dopo che Sasuke rivela di voler distruggere Konoha e ammette di aver già ucciso l'anziano Danzo.
Kakashi estrae il suo Mille Falchi e ordina a Naruto di portare via Sakura e fuggire così che non assistano mentre uccide Sasuke, ma Naruto blocca Kakashi con un clone d'ombra e forma un Rasengan per fermarlo.
Sasuke dice a Naruto che non può capire il suo dolore poiché Naruto non ha mai avuto genitori o fratelli, e afferma che distruggere Konoha e mettere a tacere i suoi abitanti è l'unica cosa che purificherà l'onore del clan Uchiha.
Mentre il Rasengan di Naruto e il Chidori di Sasuke collidono, il momento ricorda il loro precedente scontro alla Valley of the End, con Naruto che riflette in silenzio sul fatto che i suoi legami con Sasuke e Iruka un tempo lo hanno allontanato dall'odio e dalla vendetta.
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