Villaggio in difficoltà: Una nuova missione di rango A!

Svegliato da Sakura, Naruto scopre che anche Shikamaru si era liberato dal genjutsu del sonno ma aveva scelto di fingere di dormire piuttosto che rischiare uno scontro. Kakashi assegna al gruppo un compito chiaro: raggiungere Sasuke e trattenerlo, poi nascondersi in un luogo sicuro e attendere gli ordini successivi.

Allo stesso tempo, Orochimaru apre il confronto con il mentore che un tempo lo ha addestrato, il Terzo Hokage. I due si scambiano formidabili jutsu in uno scambio che gli Anbu osservatori paragonano a un duello tra leader di villaggio. Per ribaltare le sorti, Orochimaru riporta in vita il Primo e il Secondo Hokage per farli affrontare al maestro del loro discendente. I leader resuscitati porgono le loro scuse al vecchio allievo mentre vengono preparati al combattimento e il Secondo nomina l'arte proibita responsabile: Summoning: Impure World Reincarnation.

L'elusione silenziosa dell'illusione nemica da parte di Shikamaru viene scoperta e Kakashi invia i genin all'inseguimento di Sasuke con l'istruzione di rimanere nascosti in seguito. La difesa della Foglia da parte del Terzo Hokage inizia sul serio e l'uso da parte di Orochimaru dei predecessori reincarnati introduce in battaglia la tecnica proibita di reincarnazione.

Il 69º episodio della serie originale si colloca all'interno della saga della Distruzione di Konoha e trae spunto dai capitoli 117 e 118. Ha debuttato in Giappone il 4 febbraio 2004 ed è andato in onda in inglese il 13 gennaio 2007. La sua sigla di apertura è Turning Sadness Into Kindness, con Alive come sigla di chiusura.