Passato bianco: Ambizione nascosta

Credendo Sasuke morto, Naruto lascia che la sua furia allenti il sigillo che trattiene la Volpe a Nove Code, e il suo chakra divampa con tale violenza che Haku nota come sia diventato chiaramente visibile quando tale energia dovrebbe essere invisibile. Il potere preso in prestito rimargina le ferite di Naruto e gli permette di colpire Haku, spazzando via gli attacchi di aghi con pura forza. Quando Haku cerca di scivolare fuori dalla sua formazione di specchi, Naruto eguaglia la velocità della volpe e gli afferra il braccio.

Un singolo pugno devastante scaglia Haku attraverso uno specchio e fa crollare l'intero anello di ghiaccio. Naruto si lancia per finirlo, ma la maschera si stacca rivelando il ragazzo gentile della foresta, e la vista ferma il suo pugno. Haku, definendosi uno strumento esausto e spezzato non più utile a Zabuza, chiede di essere ucciso e racconta le sue origini. Nato in un piccolo villaggio dove i tratti ereditari di stirpe erano temuti, scoprì da bambino il dono di sua madre, spingendo il padre vergognoso a ucciderla; quando l'uomo si rivoltò contro di lui, il potere del ragazzo si risvegliò e uccise invece lui, e in seguito Zabuza lo accolse per addestrarlo. Nel frattempo Kakashi, rassicurato dal fatto che solo una scheggia del chakra della volpe sia fuoriuscita, srotola una pergamena per porre fine al proprio combattimento. Avendo precedentemente lasciato che la lama di Zabuza lo tagliasse e si ricoprisse di sangue, evoca la Tecnica delle Zanne Traccianti così che i suoi segugi possano fiutare lo spadaccino attraverso la nebbia, poi prepara la sua unica tecnica originale, il Taglio del Fulmine.

L'episodio adatta i capitoli 28, 29 e 30 e appartiene alla saga del Paese delle Onde. Presenta la storia completa di Haku, inquadrando la sua devozione a Zabuza sullo sfondo della paura che circonda le abilità ereditarie, e segna il debutto del Taglio del Fulmine di Kakashi.