Mondo dei Sogni

Sconvolto dalla perdita, Obito abbatte i ninja di Kiri e supera Kakashi privo di sensi per raggiungere il corpo di Rin. Stringendola a sé, ricorda le parole di Madara e di Zetsu Bianco e giura di rimodellare la realtà in un mondo in cui lei sia ancora viva. Tornato da Madara, accetta il ruolo di apprendista esattamente come il vecchio Uchiha aveva previsto, e Madara usa un genjutsu per trasmettergli la leggenda dell'Eremita delle Sei Vie e del Decacoda.

Madara insegna a Obito a evocare la Statua Demoniaca del Percorso Esteriore e gli trasmette tutto il suo sapere e le sue abilità, poi riversa la propria volontà in Zetsu Bianco, generando così Zetsu Nero. Recidendo il proprio legame con la statua, Madara muore, dicendo a Obito di portare il suo nome fino al giorno in cui Nagato, colui che ha ricevuto i suoi occhi trapiantati, lo riporterà in vita. Ora presentandosi come Madara Uchiha con i due Zetsu al fianco, Obito si reca ad Amegakure e incontra Nagato, Yahiko e Konan. Ostenta la sua conoscenza e la promessa di aiutare a realizzare la pace, ma Yahiko allontana i suoi amici e lo mette in guardia, così Obito giura di tornare nello stesso luogo ogni giorno finché Nagato non accetterà le sue parole. Poco dopo, dopo aver accolto orfani e guadagnato un nuovo compagno, Yahiko chiama la loro banda nascente Akatsuki.

L'episodio adatta i capitoli 606 e 607 all'interno dell'arco della Quarta Guerra Mondiale dei Ninja: Climax, tracciando l'origine sia della crociata di Obito sia dell'organizzazione Akatsuki. Un noto errore di animazione mostra Kakashi privo di sensi con un coprifronte che non indossava quando Obito è arrivato.