La lama di Zabuza

Molto tempo prima, Sasuke aveva promesso al prigioniero Suigetsu Hōzuki che un giorno lo avrebbe liberato. Ora, con Orochimaru morto, Sasuke onora quel voto e lo libera dalla sua vasca d'acqua, nominandolo prima recluta di una squadra che sta assemblando insieme a Karin del Nascondiglio Meridionale e Jūgo del Nascondiglio Settentrionale. Suigetsu mostra scarso interesse all'inizio, poi accetta a una condizione: che Sasuke lo aiuti a rintracciare la Kubikiribōchō, la grande spada un tempo brandita da Zabuza Momochi dei Sette Spadaccini della Nebbia, poiché fu la vecchia squadra di Sasuke a far cadere Zabuza.

La coppia viaggia verso il Paese delle Onde, dove Sasuke nota che il ponte è chiamato Grande Ponte Naruto e si perde nei ricordi del suo primo scontro con Zabuza. Raggiunta la tomba di Zabuza, scoprono che la lama che Kakashi vi aveva sepolto è scomparsa. Gli abitanti di un ristorante li indirizzano a Tazuna, il costruttore del ponte, ma lui e suo nipote Inari sono partiti per il Paese del Fulmine; un operaio rivela che la spada ora appartiene a un boss disonesto di nome Tenzen Daikoku. Sasuke si infiltra di notte nel castello di Tenzen, si finge Suigetsu e bluffa sull'arrivo di un esercito di decine di migliaia di uomini per scuoterlo.

Con una fazione rivale che già preme su Tenzen, Sasuke scommette con Suigetsu che possono sbaragliare gli uomini del signore della guerra senza uccidere nessuno. Suigetsu viene tagliato a metà dalla guardia del corpo di Tenzen, che brandisce la Kubikiribōchō, ma la sua Tecnica di Idrificazione gli permette di ricomporsi, e la sua Arte dell'Acqua: Tecnica del Grande Braccio d'Acqua strappa via la lama. Sasuke lo dissuade dal giustiziare Tenzen, e mentre se ne vanno, Suigetsu capisce che l'intera imboscata è stata inscenata affinché Sasuke potesse misurare la sua forza. Il gruppo si dirige poi da Karin al Nascondiglio Meridionale, dove lei percepisce improvvisamente un chakra terrificante nelle vicinanze. L'episodio adatta i capitoli 346 e 347.